手机线索转化

一、功能介绍

手机线索转化是一款帮助企业高效管理客户资源的销售管理工具，不仅能够帮助管理员高效分配线索、查看线索跟进情况，提高管理效率，还能够避免员工撞单、自动回收未跟进的线索，有效利用客户资源，让企业现有的客户价值最大化提升。

二、功能亮点

  • 批量导入客户手机号码，快速高效
  • 创建不同公海，设置线索分配规则，更好实现资源分流；
  • 定时提醒员工跟进客户线索，提升线索处理效率；
  • 自动回收未跟进客户，客户资产高效流转。

三、使用场景

有销售业务的企业可以使用手机线索转化，比如——

当收集了潜在客户的线索时，可以将客户线索批量导入微伴后台，并分配给员工跟进，并查看相关进度和数据；

如果需要员工通过竞争提高个人业绩，可以让员工主动领取线索并跟进；

如果需要最大化利用客户线索，可以设置回收规则，回收未跟进的线索。

四、使用权限

超级管理员、管理员、部门管理员——可管理全部线索；

普通员工——可管理个人线索。

五、操作步骤

使用 手机线索转化 前，需配置 基础席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【基础版】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、新建线索公海

进入【微伴后台】>【基础】>【客户管理】>【手机线索转化】，进入页面进行设置；

点击【高级设置】>【公海列表】>【创建公海】；

在弹窗中设置公海名称、使用部门、领取规则、领取上限、回收规则；

公海列表：可进行创建、修改、删除公海；

字段设置：可设置线索里显示的字段信息；

线索等级：设置、修改线索的等级；

回收规则：设置线索回收规则，员工的线索将按照设置的规则自动回收；

2、将线索导入公海

分为单个新建和批量导入两种方式。

（1）新建线索

点击【新建】，手动填写手机、备注、线索等级、标签、线索分配方式并且选择员工；

（2）导入线索

点击【导入】，下载【Excel表格模板】批量导入线索；

线索高级设置：

线索等级：设置线索等级，方便对客户线索进行管理

自动添加标签：给导入的线索自动添加上标签

线索分配：可设置自动分配、导入至公海、手动分配

（1）自动分配：可以将客户线索自动、平均分配给选择的员工，开启批量加好友任务后，将会自动创建一个批量加好友任务，提醒员工添加客户为好 什么是批量加好友？

（2）导入至公海：可以将客户线索导入至选择的公海

（3）手动分配：需要导入后在线索管理中手动将客户线索分配给企业员工

3、线索管理

管理员可以在【线索管理】通过筛选各项条件的线索进行查看和管理。

筛选条件：

全部：导入的全部客户线索，包含公海里的客户线索

待分配：导入时选择暂不分配，需要手动分配的客户线索

待跟进：已分配给企业员工，但员工仍未跟进（未编辑信息、添加跟进状态）的客户线索

跟进中：已分配给企业员工，员工正在跟进中的客户线索

已回收：员工在设定的周期内未跟进，自动回收的客户线索

已放弃：员工手动放弃的客户线索

已添加：员工已成功添加为好友的客户线索

如何操作：

添加标签：给导入的线索添加上标签

批量分配：将导入的线索批量分配给企业员工

移至公海：将导入的线索移动至公海，企业员工可在公海里手动领取

删除线索：将导入的线索删除

添加跟进：将导入的线索添加跟进记录，方便员工跟进维护，合并客户后将会同步至客户的客户动态中

合并客户：可以将线索和现有的企业微信客户合并，合并后将同步客户资料，包括线索详情、客户画像里的客户资料

通话：使用微伴电话外呼功能可直接给客户拨打电话

管理员还可以在【客户线索公海】查看、管理不同公海中的线索。

具体操作：

添加标签：给公海里的线索添加上标签

分配：将公海里的线索分配给企业员工

移至公海：将当前公海里的线索移动至其他公海

导入：继续导入线索至公海

删除：删除当前公海里线索

4、查看数据

进入【数据统计】可查看企业员工的各项跟进数据。

统计说明：

线索总数：线索管理中的线索总数

成功添加总数：线索管理中成功添加为好友的线索总数

今日线索数：今日新增的线索总数

今日线索数：今日新增的线索总数

今日添加数：今日成功添加为好友的的线索总数

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