自定义表单

一、功能介绍

微伴的自定义表单优化了企业微信的收集表单功能，企业管理员可以根据业务需要，制作表单来收集活动报名、产品调查、售后评价等信息，还可以根据客户不同的填写行为自动打上相应的标签，记录客户喜好，方便后续精准运营；还可设置跳转链接或跳转二维码，引导客户填写完表后浏览产品页面或添加企业微信，提高转化率。

二、功能亮点

  • 表单形式丰富：根据企业不同的实际需求，微伴提供了问卷、报名、售后、营销四大应用场景的表单模板，方便企业快速制定表单内容；
  • 跟踪客户行为：自定义表单功能记录用户填写表单的行为轨迹，帮助企业进行客户分析，促进精准营销；

三、使用场景

当企业需要收集客户信息时，可以使用自定义表单功能，比如——

需要收集客户需求调查、产品满意度、售后反馈等信息时，可以将自定义表单生成链接或二维码，发送至企业微信客户或企业朋友圈，邀请客户填写；

需要收集活动报名信息、对产品有意向的客户信息时，可以将自定义表单生成链接或二维码后，放置在海报、营销落地页、宣传单中邀请客户填写。

四、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部自定义表单；

部门管理员——可管理部门自定义表单；

普通员工——不可管理。

五、操作步骤

使用 自定义表单 前，需配置 基础席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【基础版】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、新建表单

管理员进入【微伴后台】>【营销获客】>【自定义表单】，点击新建表单。

可以选择空白表单进行自定义编辑，也可以选择已有的模板编辑，目前模板类型有：问卷调查、活动报名、售后服务、营销落地页。

2、编辑表单

  1. 选择模板后开始编辑，在编辑页面的右侧设置表单的头图、表单名称、表单说明等基本信息。

（2）在页面左侧，添加表单的填写项，例如一些基本信息、单选、多选、填空、图片、感谢语等内容框；在页面右侧，填写内容框的【标题】、【默认的文案设置】、【选项内容】。

（3）在高级设置，开启客户标签，可以给选项设置不同的标签，当客户选择不同选项后，可以打上相应的客户标签；

（4）手机/地址/生日的信息支持客户填写后，可设置是否 自动同步客户画像；

（5）表单支持添加图文和轮播图的展示；

（6）表单支持预览和保存为草稿，预览方式可以手机扫码预览，也可直接电脑预览；

3、发布表单

（1）基本信息设置：

表单内容设置完后，点击右上角的发布，进入设置页面，设置表单的截止时间、表单的分组、行为通知、动态通知基本信息，并选择客户可以提交表单的次数，点击完成并发布，即设置成功；

（2）表单分组：

支持对表单进行分组管理，选择分组后，支持修改，在表单素材页点击表单右下角的三个点，选择修改分组即可修改，方便后期管理；

（3）行为通知：开启后，当客户点击或发布表单时，发送表单的员工将会收到消息提醒。

动态通知：开启后，当客户点击或发布表单时，会将客户的打开行为记录在客户动态里。

（4）客户提交次数限制：

可以设置客户提交表单的次数，设置好后，已发布的表单将不支持修改该设置哦。

（5）客户标签：

可为进入表单页面、填写表单、提交表单的客户，打上不同的标签，并添加相应的评分。

（6）跳转设置：

可设置跳转链接和二维码，客户提交表单后，会自动跳转进入相应的页面。

移动端示例图：

4、查看数据

表单设置完成后，将表单分享给客户，有两种分享方式可供企业使用：

① 群发表单：进入「客户群发」、「客户群群发」、「欢迎语」、「渠道码欢迎语」的页面，选择表单，可将表单作为群发内容、欢迎语，发送给客户。

②下载二维码:将页面的二维码下载下来，放在海报等地方使用。

a、表单详情

客户填写后，管理员点击数据详情，可进入表单内容分析页面查看每个选项的比例，并将数据导出；

可进入客户数据详情页面，按照客户名称、表单内容、地区、时间进行筛选，并将数据导出；

可进入员工发送数据页面，查看每个员工的发送情况，及客户点击、填写、提交表单的数据；

b、数据详情

在按表单查看中，可根据表单分组、使用时间及表单名称进行筛选，对表单进行修改与分享；并可查看已发布与已截止的表单；

descript

在按客户查看中，可筛选客户并查看表单填写详情。

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六、注意事项

部分企业若选择匹配方式-客户微信ID匹配需要绑定Union ID使用。

如何绑定unionID：

1.将和企业微信同主体公众号绑定在微信开放平台。

2.将这个公众号绑定在企业微信后台。

参考教程：企业微信如何绑定unionid

注意：由于企业微信安全升级，22年8月后注册使用的微伴客户，不用再绑定unionid。

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