回款管理

一、功能介绍

回款管理可以帮助企业完善的回款体系：

  • 统一管理回款单，优化回款单审核流程
  • 支持关联线上订单，实时监控回款数据
  • 审核人员可在侧边栏中对回款单进行审核，更加方便快捷

二、使用场景

企业可以用回款管理规范企业回款流程、提高审核回款效率。

三、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部回款；

部门管理员——可管理部门回款；

普通员工——可管理个人回款。

四、操作步骤

使用 回款管理 前，需配置 销售席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【销售扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、回款设置

点击回款设置，进入设置页面；

添加审核人员及抄送人员，可按部门/成员或角色进行选择；

2、新建回款单

点击左上角新建按钮，进入新建页面；

选择关联的客户、回款的日期，填写回款金额、打款人、回款方式、自定义添加回款凭证、关联订单；

3、查看回款单

可根据回款单号、订单编号、关联客户/企业、打款/跟进人、审核状态、回款金额及日期、关联订单状态，进行筛选查看所管的回款单以及个人创建的回款单；

在操作中，点击详情可查看基本信息，并可以提交审核，修改与删除回款信息；

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