客户管理

一、功能介绍

客户管理可以自定义企业客户的信息，统一管理线索客户与企微客户：

  • 按照线索客户和企微好友统一管理客户资源，快捷跟进客户；
  • 新增企业实体，可关联多个客户，方便针对企业进行跟进，同步企业客户动态、商机和订单；
  • 可自行配置客户字段、企业字段、放弃客户原因，定义企业自己的客户；

二、功能亮点

  • 客户管理：按照线索客户和企微好友统一管理客户资源，快捷跟进客户。
  • 企业管理：新增企业实体，可关联多个客户，方便针对企业进行跟进，同步企业客户动态、销售机会和订单。
  • 高级设置：可自行配置客户字段、企业字段、放弃客户原因，定义企业自己的客户。

三、使用场景

企业可以使用客户管理统一管理微信客户、企微客户、企业客户。

四、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部客户；

部门管理员——可管理部门客户；

普通员工——只可管理个人客户。

五、操作步骤

使用 客户管理 前，需配置 销售席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【销售扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、企微客户

可通过客户名称、企业、标签、跟进人、客户状态、手机号进行筛选查看企微客户；

点击【详情】可查看客户更多信息；

点击【页面设置】，可设置页面显示及表头，并支持导出Excel；

2、线索客户

可根据客户名称、手机号进行筛选，企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选；

点击操作中的【详情】，可查看线索客户的详情，进行添加跟进及编辑线索；

在【线索客户】页面，点击左上方的【新增客户】，可手动进行添加线索客户；

点击右下方【页面设置】，可设置页面显示及表头；

3、企业客户

在【企业客户】页面，点击【新增企业】，可进行手动添加企业信息；

点击右方【页面设置】，可设置页面显示及表头；

可根据客户名称进行筛选，企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选；

在操作中的【详情】可查看企业详情，可删除或编辑企业；

4、高级设置

a、客户设置

管理员可自定义打开自动合并按钮以及线索跟进记录共享按钮；

设置基本信息，及自定义信息字段，选择是否启用，是否必填，进行上移或下移；

（ps：此处设置的是在新增线索客户时，需填写的信息以及客户资料中的基本资料）

b、企业字段

选择是否打开针对员工的企业可见范围限制、是否关联工商信息、员工所有企业的上限、员工新增企业的限制按钮；

设置企业的基础信息以及自定义信息，可增加、修改和删除字段，选择是否启用，是否必填，进行上下移动；

（ps：此处设置的是在新增企业时，需填写的企业信息）

c、放弃原因

点击右上角的【新增】按钮，可添加放弃原因；

可对新增的放弃原因，进行修改和删除，选择是否开启；

（ps：员工在操作中点击放弃时需选择放弃原因，放弃客户并不会删除好友，只进行主动回收）

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