项目管理

一、功能介绍

项目管理为企业提供高效项目管理与信息同步功能，即可以通过微伴后台进行项目创建与便捷管理，也可以通过企业微信侧边栏实现项目信息同步并实时跟进，达成甲方与乙方双方的高效互动与同步。

二、功能亮点

  • 一站式操作，全流程跟进：企业可以直接在微伴后台或企微侧边栏创建项目，并添加关键节点指派给相关负责人，系统会全程通知负责人，直至相应工作完成；
  • 内外互联，随时同步：可关联客户或客户群，关联客户或客户群能实时查看项目进度，同步项目信息；
  • 进度、节点实时更新：根据业务情况随时添加项目进度、更新项目节点，把控项目进度；
  • 各节点数据把控，高效管理：支持查看企业所有项目的进度和数据，方便企业管理；

三、使用场景

当企业业务涉及的项目较多、流程较长的时候，经常需要不同的工具来记录和支持，但在多个系统之间频繁切换容易造成信息割裂，数据不通，沟通低效等问题。微伴提供的项目管理功能，可帮助企业管理项目的流程和进度，和客户实时分享进度信息。

四、使用范围

超级管理员、管理员——可管理企业全部项目；

部门管理员——可管理所管部门项目；

普通员工——可查看自己参与的项目。

五、操作步骤

使用 项目管理 前，需要配置 服务席位。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【服务扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、项目列表

（1）创建项目

进入【微伴后台】>【服务】>【项目管理】，点击【创建项目】；

a、项目信息

填写项目名称、项目介绍、选择项目负责人、以及项目的时间；

b、阶段设置

设置项目的阶段，每个阶段都可设置不同的阶段名称以及截止时间；

一个项目最多可设置10个阶段哦~

（2）查看项目

创建好项目后可以在【我参与的项目】列表中，快速查看我参与的相关项目，以及项目的详细信息：名称、创建人、负责人、创建时间、项目时间、阶段详情、以及目前的项目的当前状态；

点击项目列表右边的详情按钮，可以查看详细内容；

a、编辑项目

点击详情进入——编辑项目，可对目前项目的内容进行更改

b、项目阶段

可对项目【增加关键节点】和【更新阶段】，点击可以查看关键节点，若完成可点击完成节点；

c、项目动态

关于这个项目的创建、修改、更新、添加等动态都支持筛选查看；并且支持关联相应的客户/客户群；

支持在【企微侧边栏】-【客户画像】-【项目】中可同步更进项目；

2、数据详情

点击【数据详情】可查看企业的所有的项目总数、进行中的项目数、已完成项目数、预期项目数；支持根据员工筛选，查看员工负责的项目数，并且支持导出哦~

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