线索公海

一、功能介绍

线索公海是一个帮助企业管理销售资源的工具，支持创建多个公海，批量导入线索，自动分配与回收线索，可见范围灵活可控，高效分配资源，提高企业线索转化效率。

二、功能亮点

  • 线索管理：多维度管理线索，回收次数查询，批量转移/删除线索，快速清理垃圾线索；
  • 公海管理：创建可选部门可见的线索，配置分配与回收规则，线索将按分配规则分配给员工或由员工手动领取；

三、使用场景

如果需要使用销售过程管理培育客户，可以将客户线索放入线索公海进行管理。

四、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部的线索公海；

部门管理员——可管理部门的线索公海（所管部门包含子部门）；

普通员工——可领取个人线索公海。

五、操作步骤

使用 线索公海 前，需配置 销售席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【销售扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、公海管理

（1）新建公海

进入【微伴后台】>【线索管理】>【线索公海】>【公海管理】，点击【新建按钮】，进入新建公海页面；

a、基本设置

公海名称：设置公海名称，区分不同公海，方便企业对创建的公海进行管理；

可见部门：可设置不同的部门查看不同的线索信息；

加密手机号：开启后，将给员工展示脱敏后的手机号，员工可在手机端微伴助手-运营工具-客户管理中获取随机串添加好友；

拥有线索上限：可防止员工领取过多线索，无法及时跟进；

b、公海规则

员工手动领取：选择员工手动领取，可设置单日领取上线，及连续领取限制；

自动分配：选择分配的员工，设置分配规则；

管理员分配：管理员可手动分配给对应的员工跟进；

单次回收：设置回收规则，超过设定时间未产生有效行为回收到指定公海（只会回收一次）；

周期回收：设置回收规则，超过设定时间未产生有效行为回收至制定公海（会多次回收）；

不回收：设定后，分配给员工的线索不会进行回收；

c、显示设置

字段设置：可在客户管理-高级设置-客户字段进行添加自定义字段；

点击新建公海，即可创建成功。

（2）第三方接入

点击【第三方接入】，可建立第三方对接，自动导入线索至指定公海；

新增对接：选择对接平台；

点击所选平台，进行相应配置；

详情：在操作中的详情查看对应的key值，以及导入记录；

（3）线索设置

无效线索设置：可自定义打开按钮，设置当线索回收/放弃到一定次数后，统一回收至指定公海；

2、线索公海

（1）可见设置

点击【可见设置】，设置页面的显示及表头；

选择公海后，根据客户名称、手机号、标签及导入时间，进行筛选查看线索；

（2）新增线索

分为手动增加线索和导入线索两种；

a、手动增加线索

进入【线索公海】，点击【新增线索】，手动填写客户名称、手机号、选择公海及企业，添加标签；

b、导入线索

点击【导入线索】，下载Excel表格模板批量导入线索；

（3）批量分配

可批量选择线索，进行分配；

选择线索，点击分配可以选择员工进行分配；

员工侧：

在企业微信中，接收线索的员工会收到管理员分配线索提醒；

3、线索管理

管理员可查看不同状态下的线索详情，可根据不同状态下的筛选条件进行查看及管理线索；

待领取：当分配规则为-员工手动领取，员工没有在公海中领取时，线索就会是待领取状态，可在此查看待领取中的线索信息，且进行批量分配、转移公海、编辑线索等操作；

待分配：导入新增时选择暂不分配，需要手动分配的客户线索，可在此进行批量操作；

已回收：员工在设定的时间内未产生有效行为，自动回收的线索，可在此进行批量操作；

已放弃：员工手动放弃的客户线索，可批量还原或删除数据，并可查看流转记录；

离职回收：员工离职后自动回收的线索，管理员可再次分配，并自定义设置是否将该线索下的商机及订单一并分配给接收员工；

4、线索统计

可选择查看全部线索、或不同公海里的线索数据；

可通过趋势图，根据筛选时间，查看不同状态下的数据情况；

在线索记录，可查看不同每条线索的历史操作记录；

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