商机管理

一、功能介绍

商机管理可以帮助企业高效管理自己的商机：

  • 支持查看商机列表，快速了解所有的商机信息、进度，方便跟进
  • 支持自定义商机流程、字段
  • 支持查看商机的各阶段数据、各阶段的转化率
  • 支持查看各个员工跟进商机的数据

二、使用场景

需要管理商机的企业可以使用商机管理来配置商机流程，对应到商机的阶段，根据企业自身商机流程来定义自己的商机。还可按员工和统计时间查看商机各个阶段的转化率以及从客户到成单的全阶段转化情况。

三、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部商机；

部门管理员——可管理部门商机；

普通员员工——只可管理个人商机。

四、操作步骤

使用 商机管理 前，需配置 销售席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【销售扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、流程管理

PS：仅超级管理员、管理员可以配置商机流程，配置成功后，部门管理员、员工才可以新增商机；

a、商机字段

可查看已有属性/字段，点击【新增属性/字段】可进行添加，设置字段名称，选择字段类型；

b、流程设置

点击【新增商机流程】，设置名称、阶段、流程状态以及可见范围；

可在页面查看商机流程的开启状态，阶段设置以及可见范围，在操作中可进行查看及修改；

c、输单原因

可点击【新增输单原因】，在页面设置开启状态，并可以进行修改或删除；

2、商机列表

a、新增商机

点击左上角的【新增】按钮，进行创建商机页面；

基础信息：选择商机流程、输入商机名称、选择客户、成员，关联的企业，输入金额和预计成单日期；

关联：添加商品信息后，可选择协作的成员，以及关联的客户和群聊；

b、查看商机

可根据商机名称、商机编号、客户名称、关联企业、商机金额、产品名称、商机流程、商机阶段、所属成员、商机状态、所属部门、创建时间进行筛选查看，支持创建常用筛选，页面设置以及导出表格；

点击【详情】，可查看所属成员、创建时间，商机所处阶段、基本信息、关联信息、以及历史状态，同时还可以进行编辑、添加跟进，判定输单、创建订单；

3、数据统计

通过商机流程、时间以及员工进行筛选，查看商机总数、赢单/输单商机数、商机赢单率/输单率，并以漏斗形式进行查看；

可通过饼状图分析输单原因，以及柱状图查看商机阶段客户的分布以及停留时间平均值；

在【商机统计】中可查看所有销售人员的商机数，赢单/输单数及赢单/输单率，并支持导出。

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