手机线索转化

一、功能介绍

手机线索转化是一款帮助企业高效管理客户资源的销售管理工具,不仅能够帮助管理员高效分配线索、查看线索跟进情况,提高管理效率,还能够避免员工撞单、自动回收未跟进的线索,有效利用客户资源,让企业现有的客户价值最大化提升

二、功能亮点

  • 批量导入客户手机号码,快速高效
  • 创建不同公海,设置线索分配规则,更好实现资源分流;
  • 定时提醒员工跟进客户线索,提升线索处理效率;
  • 自动回收未跟进客户,客户资产高效流转。

三、使用场景

有销售业务的企业可以使用手机线索转化,比如——

当收集了潜在客户的线索时,可以将客户线索批量导入微伴后台,并分配给员工跟进,并查看相关进度和数据;

如果需要员工通过竞争提高个人业绩,可以让员工主动领取线索并跟进;

如果需要最大化利用客户线索,可以设置回收规则,回收未跟进的线索。

四、使用权限

超级管理员、管理员、部门管理员——可管理全部线索;

普通员工——可管理个人线索。

五、操作步骤

使用 手机线索转化 前,需要配置 基础席位。

配置步骤如下:

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】

2、点击【购买席位】,核对企业名称,并填写联系人,手机号码后提交,微伴专属服务人员会联系您进行开通

(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。

1、新建线索公海

进入【微伴后台】>【基础】>【客户管理】>【手机线索转化】,进入页面进行设置;

点击【高级设置>【公海列表】>【创建公海】

在弹窗中设置公海名称、使用部门、领取规则、领取上限、回收规则;

公海列表:可进行创建、修改、删除公海;

字段设置:可设置线索里显示的字段信息;

线索等级:设置、修改线索的等级;

回收规则:设置线索回收规则,员工的线索将按照设置的规则自动回收;

2、将线索导入公海

分为单个新建和批量导入两种方式。

  1. 新建线索

点击【新建】,手动填写手机、备注、线索等级、标签、线索分配方式并且选择员工;

  1. 导入线索

点击【导入】,下载【Excel表格模板】批量导入线索;

线索高级设置:

线索等级:设置线索等级,方便对客户线索进行管理

自动添加标签:给导入的线索自动添加上标签

线索分配:可设置自动分配、导入至公海、手动分配

(1)自动分配:可以将客户线索自动、平均分配给选择的员工,开启批量加好友任务后,将会自动创建一个批量加好友任务,提醒员工添加客户为好 什么是批量加好友?

(2)导入至公海:可以将客户线索导入至选择的公海

(3)手动分配:需要导入后在线索管理中手动将客户线索分配给企业员工

3、线索管理

管理员可以在【线索管理】通过筛选各项条件的线索进行查看和管理。

筛选条件:

全部:导入的全部客户线索,包含公海里的客户线索

待分配:导入时选择暂不分配,需要手动分配的客户线索

待跟进:已分配给企业员工,但员工仍未跟进(未编辑信息、添加跟进状态)的客户线索

跟进中:已分配给企业员工,员工正在跟进中的客户线索

已回收:员工在设定的周期内未跟进,自动回收的客户线索

已放弃:员工手动放弃的客户线索

已添加:员工已成功添加为好友的客户线索

如何操作:

添加标签:给导入的线索添加上标签

批量分配:将导入的线索批量分配给企业员工

移至公海:将导入的线索移动至公海,企业员工可在公海里手动领取

删除线索:将导入的线索删除

添加跟进:将导入的线索添加跟进记录,方便员工跟进维护,合并客户后将会同步至客户的客户动态中

合并客户:可以将线索和现有的企业微信客户合并,合并后将同步客户资料,包括线索详情、客户画像里的客户资料

通话:使用微伴电话外呼功能可直接给客户拨打电话

管理员还可以在【客户线索公海】查看、管理不同公海中的线索。

具体操作:

添加标签:给公海里的线索添加上标签

分配:将公海里的线索分配给企业员工

移至公海:将当前公海里的线索移动至其他公海

导入:继续导入线索至公海

删除:删除当前公海里线索

4、查看数据

进入【数据统计】可查看企业员工的各项跟进数据。

统计说明:

线索总数:线索管理中的线索总数

成功添加总数:线索管理中成功添加为好友的线索总数

今日线索数:今日新增的线索总数

今日线索数:今日新增的线索总数

今日添加数:今日成功添加为好友的的线索总数