自定义信息

一、功能介绍

由于企业微信侧边栏的客户详情中显示的客户信息较少，企业可以使用微伴的自定义信息来增加信息类目，完善客户信息。微伴管理员可以在微伴后台设置自定义信息，自定义信息将展示在企业微信聊天侧边栏客户画像中，生成详细的客户信息卡片，可以帮助员工了解客户、跟进客户。

二、功能亮点

  • 自定义字段信息：企业可以根据业务需求，在微伴后台添加所需的客户信息字段，例如职位、行业、生日、邮箱等等，随着业务的变化，在微伴后台还可以设置哪些字段展示，哪些不展示；
  • 自定义客户信息：字段将同步到侧边栏的客户画像中，当运营人员和客户沟通、了解到客户更多信息之后，可以随时在客户资料中添加、完善信息，让客户画像更加清晰可见。

三、使用场景

当企业需要记录客户某一项特殊信息的时候，可以使用微伴的自定义信息完善客户信息。比如——

餐饮行业，可以增加“客户口味”类目，以后给客户推荐符合客户口味的菜品；

教育行业，可以增加“客户学历”类目，判断客户有可能需要哪种类型的课程；

美妆行业，可以增加“客户肤质”类目，给客户推荐更适合的产品。

四、使用范围

超级管理员、管理员、部门管理员——可管理全部自定义信息；

普通员工——不可管理。

五、操作步骤

使用 自定义信息 前，需配置 基础席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【基础版】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、修改基础信息

进入【微伴后台】>【客户管理】>【自定义信息】，可以选择哪些基础信息被展示，哪些不展示，以及在前端显示的上下位置；

2、添加自定义字段

点击【新增】，可以添加文本字段、选择字段和时间字段；

文本字段：可由员工填写内容；

选择字段：员工只能在管理员设置的几个内容中，选择一个选项；

时间字段：员工可以在日历中选择时间；

3、查看自定义信息

（1）在企业微信侧边栏的客户画像中查看

（2）在微伴后台客户管理-客户详情查看

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