客户管理

一、功能介绍

微伴的客户管理功能可以展现企业全部客户的信息并支持通过客户所在群聊、动态、评分、积分等多种维度筛选客户,可以给客户批量打标签、批量添加评分,还可以查看每个客户的聊天记录和详细情况,帮助企业更全面地了解客户情况、高效管理客户。

二、功能亮点

  • 多维度筛选客户:微伴提供了属性、群聊、动态、评分、积分、应用店铺,以及自定义的信息7大维度搜索、筛选客户,帮助企业快速从客户池中寻找到对应客户;
  • 批量查看、管理客户:筛选客户之后,微伴还支持批量管理、运营客户,例如给客户评分、批量打移除标签等等,部分筛选维度还支持批量导出客户信息,帮助企业查看、分析。

三、使用场景

当企业需要对某一个,或者某一批具有特定属性的客户进行查看、管理时,可以使用客户管理功能,比如——

需要对进入了企业福利群聊的客户打标签或修改评分时,可以使用客户管理把客户筛选出来批量操作;

需要把某个客户加入黑名单时,可以查找出该客户,查看详细情况和聊天记录来进行核查;

需要将在某一范围内的客户评分/积分的客户查看数据时,可以通过客户管理查找出这批客户,并导出Excel表格进行分析。

四、使用范围

超级管理员管理员——管理全部客户;

部门管理员 ——管理部门成员客户(所管部门不包含子部门);

普通员工——管理个人客户。

五、操作步骤

使用客户群列表中的部分功能点,需配置会话分析席位。

*注意:配置会话席位的前提是开通企业微信会话存档

配置步骤如下:

1、进入微伴助手后台的【配置中心】>【席位管理】

2、点击【购买席位】,核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置会话席位后,即可使用客户群列表功能:

管理员可以在客户群列表中查看企业所有的客户群,以及每个客户群的群主、群人数、今日入群人数、今日退群人数、创建时间;

1、客户属性筛选页面

可以按照客户名称、所属客服、企业标签、添加时间、添加渠道、性别、流失状态进行筛选。还可以给客户批量修改评分、批量打标签/移除标签,支持导出Excel表格。

批量给客户添加/减少评分:

批量给客户打标签/移除标签:

可以将客户加入黑名单,被拉黑的客户无法参加企业的营销活动(可在黑名单功能中设置营销活动):

点击聊天记录,可查看该客户与员工的聊天记录(员工账号开通了消息存档才能查看)。

点击详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

2、所在群聊筛选页面

可筛选加入群聊的客户,可以选择多个群聊,还可以给客户批量打标签。

批量给客户打标签/移除标签:

点击聊天记录,可查看该客户与员工的聊天记录(员工账号开通了消息存档才能查看):

点击【详情】,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

3、客户动态筛选页面

可以按照时间、删除员工、以及客户删除员工、添加员工、打开PDF文件、已添加模板事件、加入群聊、退出群聊等事件进行筛选,也可以给客户批量打标签。

批量给客户打标签/移除标签:

点击聊天记录,可查看该客户与员工的聊天记录(员工账号开通了消息存档才能查看):

点击查看详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

4、客户评分筛选页面

客户评分可以给客户的各项行为添加相应的评分,比如给客户查看企业微伴历史朋友圈、打开了员工发送的链接或文件、参与直播、抽奖活动,群打卡活动等行为添加相应的评分,帮助企业快速评估客户意向程度,并根据评分快速筛选出高意向的客户并及时跟进,提高转化率。

客户评分筛选页面可查看每个客户的总评分,支持按照所属员工、评分排名、分值范围进行筛选。还可以给客户批量修改评分、批量打标签/移除标签,支持导出Excel表格。

批量给客户添加/减少评分:

支持批量打标签/移除标签:

点击聊天记录,可查看该客户与员工的聊天记录(员工账号开通了消息存档才能查看):

点击详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

5、自定义信息筛选页面

可以设置筛选规则,选择自定义字段信息,根据自定义字段信息的填写内容条件为空、不为空、等于、不等于、包含、不包含来进行筛选。可以给客户批量打标签,支持导出Excel表格。

点击设置筛选条件:

点击切换按钮,可切换筛选条件为“且” /“ 或”:

(注意:最多可设置10个筛选条件。)

点击聊天记录,可查看该客户与员工的聊天记录(员工账号开通了消息存档才能查看):

点击详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

6、客户积分筛选页面

客户积分是一个建立客户积分的体系,可以根据客户加入客户群、在客户群发言、加成员的企业微信为好友、在成员的微伴朋友圈签到这些行为,给客户自动添加相应的积分。企业可以设置积分兑换奖励的规则来吸引客户获取积分、消耗积分,来不断提高客户活跃度,增强客户粘性、促进客户消费。

客户积分筛选页面可以根据排名条件、积分分值、所属客服来进行筛选。支持导出Excel表格。

点击积分详情可以查看该客户详细的积分增减状态。

点击详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。

7、应用客户筛选页面

可以筛选接入微伴助手的应用,根据店铺、所属客服、购买次数、购买金额、最后购买时间来进行筛选,并手同步客户的有赞标签。

注意:需要开通微伴标准版私有化才能查看该页面、使用该页面的功能。)

点击详情,可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况,可以在此页面给客户拨打电话(开通了电话外呼的员工账号才可使用)、修改评分、添加事件。