项目管理

一、功能介绍

项目管理为企业提供高效项目管理与信息同步功能,即可以通过微伴后台进行项目创建与便捷管理,也可以通过企业微信侧边栏实现项目信息同步并实时跟进,达成甲方与乙方双方的高效互动与同步。

二、功能亮点

  • 一站式操作,全流程跟进:企业可以直接在微伴后台或企微侧边栏创建项目,并添加关键节点指派给相关负责人,系统会全程通知负责人,直至相应工作完成;
  • 内外互联,随时同步:可关联客户或客户群,关联客户或客户群能实时查看项目进度,同步项目信息;
  • 进度、节点实时更新:根据业务情况随时添加项目进度、更新项目节点,把控项目进度;
  • 各节点数据把控,高效管理:支持查看企业所有项目的进度和数据,方便企业管理;

三、使用场景

当企业业务涉及的项目较多、流程较长的时候,经常需要不同的工具来记录和支持,但在多个系统之间频繁切换容易造成信息割裂,数据不通,沟通低效等问题。微伴提供的项目管理功能,可帮助企业管理项目的流程和进度,和客户实时分享进度信息。

四、使用范围

微伴的超级管理员、管理员——支持查看、管理企业的全部项目;

部门管理员——支持查看、管理所管部门项目;

普通员工——只支持查看自己参与的项目。

五、操作步骤

使用企微工单前,需配置服务板块席位。

【服务板块】席位配置步骤如下:

  1. 进入微伴助手后台的【配置中心】>【席位管理】

2、点击【购买席位】,勾选【服务扩展包】,核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置服务板块席位后,即可使用项目管理功能:

1、项目列表

(1)创建项目

进入【微伴后台】>【服务】>【项目管理】,点击【创建项目】,进入创建项目页面;

a、项目信息

填写项目名称、项目介绍、选择项目负责人、以及项目的时间;

b、阶段设置

设置项目的阶段,每个阶段都可设置不同的阶段名称以及截止时间;

一个项目最多可设置10个阶段哦~

(2)查看项目

创建好项目后可以在【我参与的项目】列表中,快速查看我参与的相关项目,以及项目的详细信息:名称、创建人、负责人、创建时间、项目时间、阶段详情、以及目前的项目的当前状态;

点击项目列表右边的详情按钮,可以查看详细内容;

a、编辑项目

点击详情进入——编辑项目,可对目前项目的内容进行更改

b、项目阶段

可对项目【增加关键节点】和【更新阶段】,点击可以查看关键节点,若完成可点击完成节点;

c、项目动态

关于这个项目的创建、修改、更新、添加等动态都支持筛选查看;并且支持关联相应的客户/客户群

支持在【企微侧边栏】-【客户画像】-【项目】中可同步更进项目;

2、数据详情

点击【数据详情】可查看企业的所有的项目总数、进行中的项目数、已完成项目数、预期项目数;支持根据员工筛选,查看员工负责的项目数,并且支持导出哦~