订单管理

一、功能介绍

订单管理可以帮助企业建立完善的订单管理体系，高效管理公司、部门、个人订单：

  • 支持建立“订单-审核-回款-发票”一站式订单管理体系，实时掌握企业订单动态
  • 支持查看订单数据、销售额数据，实时掌握
  • 支持在企业微信侧边栏查看订单状态和详细信息，查询更便捷

二、使用场景

企业可以通过订单管理规范企业订单管理流程、实时了解数据。

三、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部订单；

部门管理员——可管理部门订单；

普通员工——可管理个人订单。

四、操作步骤

使用 订单管理 前，需配置 销售席位 。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【销售扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、订单列表

（1）订单设置

点击【订单设置】，进行设置页面；

a、审核设置

可选择是否开启订单审批按钮，添加审核人员，以及抄送人员；

b、退款设置

添加审批人员及抄送人员；

设置退款原因；

c、来源设置

点击新增订单来源按钮，输入来源名称；

d、字段设置

可设置基础字段、客户属性、自定义字段；

（2）新建订单

在【订单列表】点击【新建订单】按钮，进入新建订单页面；

a、基本信息

选择购买客户、所属部门、商机以及订单来源，输入客户属性及自定义信息；

b、产品及收货地址

选择关联产品以及收货地址，上传合同，关联回款单；

（3）查看订单

可在【订单列表】中查看【所管订单】、【待我审批】，【我已审批】和【我的订单】，根据订单编号、产品名称、购买客户、跟进人、订单状态、审核状态、订单来源、购买企业以及下单日期进行筛选，查看产品信息、购买客户、订单金额、回款金额、跟进人、订单状态、审核状态、审核人、购买企业、订单来源以及下单时间；并支持修改、删除及导出订单信息；

点击详情，可查看订单的基本信息、相关产品信息、回款、退款、发票申请及审核记录；

2、订单统计

可以根据下单时间、跟进人、订单来源以及部门，进行筛选查看订单信息和销售额数据；

（1）订单

点击订单，可查看总订单数、未付款订单数、回款中订单数、回款完成订单数、退款订单数的饼图及折线图；

同时查看每日以及员工个人的订单数据，并支持导出；

（2）销售额

点击销售额，可查看订单总金额、待回款金额、已回款金额、退款金额的饼图及折线图；

同时查看每日以及员工个人的金额，并支持导出；

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