订单管理

一、功能介绍

订单管理可以帮助企业建立完善的订单管理体系,高效管理公司、部门、个人订单:

  • 支持建立“订单-审核-回款-发票”一站式订单管理体系,实时掌握企业订单动态
  • 支持查看订单数据、销售额数据,实时掌握
  • 支持在企业微信侧边栏查看订单状态和详细信息,查询更便捷

二、使用场景

企业可以通过订单管理规范企业订单管理流程、实时了解数据。

三、使用范围

超级管理员管理员——可管理全部订单;

部门管理员——可管理部门订单;

普通员工——可管理个人订单。

四、操作步骤

使用订单管理前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

1、进入微伴助手后台的基础模块【配置中心】-【席位管理】

2、点击【购买席位】核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用订单管理功能:

1、订单列表

(1)订单设置

点击【订单设置】,进行设置页面;

a、审核设置

可选择是否开启审核按钮,添加审核人员,以及抄送人员;

b、退款设置

添加审核人员,及抄送人员;

c、来源设置

点击新增订单来源按钮,输入来源名称;

可在页面选择是否开启来源,并支持修改及删除;

(2)新建订单

点击左上方【新建】按钮,进入新建订单页面;

a、基本信息

填写购买客户,选择所属部门、商机以及订单来源,可增加备注;

b、产品及收货地址

选择关联产品以及收货地址,上传合同,关联回款单;

(3)查看订单

新建好订单后可以在【我的订单】中,根据订单ID、产品名称、购买客户、跟进人、订单状态以及下单日期进行筛选,查看个人订单的产品信息、购买客户、订单金额、回款金额、跟进人、收款状态、审核状态、审核人、购买企业、订单来源、相关备注以及下单时间;支持修改、删除及导出订单信息;

点击详情,可查看订单的基本信息、相关产品信息、回款、退款、发票申请及审核记录;

【所管订单】可根据筛选条件进行筛选查看个人所管订单,支持修改、删除及导出;

点击详细,可查看订单相关信息;

2、订单统计

可以根据下单时间、跟进人、订单来源以及部门,进行筛选查看订单信息和销售额数据;

(1)订单

点击订单,可查看总订单数、未付款订单数、回款中订单数、回款完成订单数、退款订单数的饼图及折线图;

同时查看每日以及员工个人的订单数据,并支持导出;

(2)销售额

点击销售额,可查看订单总金额、待回款金额、已回款金额、退款金额的饼图及折线图;

同时查看每日以及员工个人的金额,并支持导出;