客户阶段管理

一、功能介绍

微伴的客户阶段管理是一款辅助销售人员跟进客户、提升企业销售效率的工具，特色如下：

  • 可以根据企业的不同业务线搭建多个客户旅程，每个客户旅程可划分不同的客户阶段，帮助企业精细周到地服务每一位客户；
  • 可以自动化变更客户的阶段，减轻销售人员工作量；
  • 可以查看每个客户阶段的转化率、客户转入原因等重要数据，帮助企业利用数据优化销售策略，提高销售量。

二、使用场景

几乎所有行业都可以使用客户阶段管理来挖掘客户的最大价值、延长客户生命周期，不管是企业做的是高频低价、低频高价的产品，都可以使用客户阶段管理来运营客户。

  • 主要做高频低价产品的行业，比如零售电商、餐饮、生鲜、美妆、服装等，使用客户阶段管理，可以重点培养付款客户的复购习惯、保持忠实客户的高黏性。
  • 主要做低频高价产品的行业，比如汽车、房地产、珠宝、旅游、高级定制等，使用客户管理阶段，可以重点培养新客户的购买意向、忠实客户转介绍。

三、使用范围

超级管理员、管理员——可管理全部客户阶段；

部门管理员——可管理部门客户阶段；

普通员工——可对个人客户阶段进行管理。

四、操作步骤

使用 客户阶段管理 前，需要配置 营销席位。

配置步骤如下：

1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。

2、点击【购买席位】，勾选【营销扩展包】，核对订单信息，进行提交，也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位，开启后可进行使用该功能。

1、客户旅程

（1）新建客户旅程

进入【微伴后台】>【营销】>【客户属性】>【客户阶段管理】，点击右上角的【设置】-【新建客户旅程】；

（2）客户旅程设置

a、阶段设置

点击【高级设置】-【阶段设置】，添加使用成员，客户阶段，可编辑客户阶段名称和阶段描述，查看旅程示意图；

（一个客户旅程最多可添加12个客户阶段哦~）

b、自动化设置：

开启阶段自动化，设置规则，满足条件的客户可自动进入不同的客户阶段；

添加规则：可为每个阶段设置不同的规则，当客户满足相应的条件时将自动进入对应的阶段；

（注意：每个阶段最多可设置6个规则，一个规则里面最多可设置3个子规则哦~）

c、提醒设置：

开启阶段提醒，当客户满足提醒规则将会自动提醒成员跟进；

选择阶段，点击编辑，每个阶段可设置员工/管理员提醒规则；

（注意：一个阶段最多可以设置6条提醒规则哦~）

可根据停留时长和未联系时间规则设置微伴提醒；

（注意：设置未联系规则，需要员工开通消息存档哦~）

设置后，可开启或关闭提醒，关闭后，设置的所有规则将不会生效；

2、客户阶段

（1）设置客户阶段

在【客户阶段】下方可查看到未设置阶段的客户数，点击后可根据员工、客户标签、客户昵称、添加时间、添加渠道进行筛选客户，设置客户阶段；

（2）查看客户

显示已设置阶段的客户数，可根据客户、客服、添加时间、跟进时间、客户阶段筛选出未 [ 设置阶段 ] 的客户和 [ 已设置阶段 ] 的客户；

可进行批量操作（打/移除标签，评分），并支持导出页面数据；

点击客户详情，可查看客户详细信息，在客户阶段更换客户的旅程及阶段，更改行为记录在客户动态 ；

客户的客户阶段显示在企业微信-侧边栏-客户画像，客户画像默认显示后台最上面的旅程；

（ ps:管理员可在后台更改客户旅程的排序 ）

3、数据统计

（1）漏斗数据

可根据时间、员工进行筛选，查看每阶段的客户数；

（2）数据总览

a、按客户阶段查看

可根据员工、时间筛选，查看阶段历史客户总数、当前阶段客户数、转入次数、转入阶段客户数、转出次数、转出阶段客户数 、阶段转化率；

b、按员工查看

可根据阶段历史客户总数、当前阶段客户数、转入次数、转入阶段客户数、转出次数、转出阶段客户数 、阶段转化率，和时间进行筛选，查看每个阶段员工的客户数 ；

五、注意事项

关于阶段跳转：

  • 通过企微同步过来的标签不会触发客户阶段的跳转，只有通过微伴打的标签才会触发哦；
  • 当客户处于某个旅程时，不会自动反向跳转哦，只有手动操作才可以回到之前的客户阶段。

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