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客户管理
一、功能介绍
客户管理可以自定义企业客户的信息,统一管理线索客户与企微客户。
二、功能亮点
- 客户管理:按照线索客户和企微好友统一管理客户资源,快捷跟进客户。
- 企业管理:新增企业实体,可关联多个客户,方便针对企业进行跟进,同步企业客户动态、销售机会和订单。
- 高级设置:可自行配置客户字段、企业字段、放弃客户原因,定义企业自己的客户。
三、使用场景
企业可以使用客户管理统一管理线索客户、企微客户、企业客户。
四、使用权限
超级管理员、管理员——可管理全部客户;
部门管理员——可管理部门客户;
普通员工——只可管理个人客户。
五、操作步骤
1、企微客户
可通过客户名称、企业、标签、跟进人、客户状态、手机号进行筛选查看企微客户;
点击【详情】可查看客户更多信息;
点击【页面设置】,可设置页面显示及表头,并支持导出Excel;
2、线索客户
在【线索客户】页面,点击左上方的【新增客户】,可手动进行添加线索客户;
点击右下方【页面设置】,可设置页面显示及表头;
支持批量放弃线索、变更跟进人、关联企业和导入线索,并查看导入记录;
可根据客户名称、手机号进行筛选,企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选;
点击操作中的【详情】,可查看线索客户的详情,进行添加跟进及编辑线索;
3、企业客户
在【企业客户】页面,点击【新增企业】,可进行手动添加企业信息;
点击右方【页面设置】,可设置页面显示及表头;
可根据客户名称进行筛选,企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选;
在操作中的【详情】可查看企业详情,可删除或编辑企业;
4、高级设置
a、客户设置
管理员可自定义打开自动合并按钮、线索跟进记录共享按钮以及限制普通员工下载按钮;
设置基本信息,及自定义信息字段,选择是否启用,是否必填,进行上移或下移;
(注:此处设置的是在新增线索客户时,需填写的信息以及客户资料中的基本资料)
b、企业字段
选择是否打开针对员工的企业可见范围限制、是否关联工商信息、员工所有企业的上限、员工新增企业数量上限的限制按钮;
设置企业的基础信息以及自定义信息,可增加、修改和删除字段,选择是否启用,是否必填,进行上下移动;
(注:此处设置的是在新增企业时,需填写的企业信息)
c、放弃原因
点击右上角的【新增】按钮,可添加放弃原因;
可对新增的放弃原因,进行修改和删除,选择是否开启;
(ps:员工在操作中点击放弃时需选择放弃原因,放弃客户并不会删除好友,只进行主动回收)
六、注意事项
使用 客户管理 前,需配置 销售席位 。