客户管理

一、功能介绍

客户管理可以自定义企业客户的信息,统一管理线索客户与企微客户

  • 按照线索客户和企微好友统一管理客户资源,快捷跟进客户;
  • 新增企业实体,可关联多个客户,方便针对企业进行跟进,同步企业客户动态、商机和订单;
  • 可自行配置客户字段、企业字段、放弃客户原因,定义企业自己的客户;

二、功能亮点

  • 客户管理:按照线索客户和企微好友统一管理客户资源,快捷跟进客户。
  • 企业管理:新增企业实体,可关联多个客户,方便针对企业进行跟进,同步企业客户动态、销售机会和订单。
  • 高级设置:可自行配置客户字段、企业字段、放弃客户原因,定义企业自己的客户。

三、使用场景

企业可以使用客户管理统一管理微信客户、企微客户、企业客户。

四、使用权限

超级管理员管理员——可管理全部客户;

部门管理员——可管理部门客户;

普通员工——只可管理个人客户。

五、操作步骤

使用线索公海前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

  1. 进入微伴助手后台的【配置中心】>【席位管理】

2、点击【购买席位】,勾选【销售扩展包】核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用客户管理功能:

1、企微客户

进入微伴后台【销售】>【线索管理】>【客户管理】,点击【页面设置】,可设置页面显示及表头;

通过客户名称、企业、标签和跟进人可进行筛选查看企微客户,点击【详情】可查看客户更多信息;

2、线索客户

a、新增客户

进入【线索客户】页面,点击左上方的【新增客户】,可手动进行添加线索客户;

b、查看客户

点击右下方【页面设置】,可设置页面显示及表头;

根据客户名称、手机号、企业、标签及跟进人进行筛选查看客户,在操作中可查看客户详情,进行添加跟进及编辑线索;

3、企业客户

a、新增客户

进入【企业客户】页面,点击【新增企业】,可进行手动添加企业信息;

点击右方【页面设置】,可设置页面显示及表头;

根据企业名称、创建人及联系人进行筛选查看企业客户,在操作中的【详情】可查看企业详情,可删除或编辑企业;

4、高级设置

a、客户字段

可设置基本信息,及自定义信息字段,选择是否启用,是否必填,进行上移或下移;

(ps:在新增线索客户时,需填写的信息以及客户资料中的基本资料)

b、企业字段

设置企业信息,可增加、修改和删除字段,选择是否启用,是否必填,进行上下移动;

(ps:在企业客户-新增企业时,需填写的企业信息)

c、放弃原因

设置放弃原因,可新增、修改和删除原因,选择是否开启;

(ps:员工在操作中点击放弃时需选择放弃原因,放弃客户并不会删除好友,只进行主动回收)