回款管理

一、功能介绍

回款管理可以帮助企业完善的回款体系：

  • 统一管理回款单，优化回款单审核流程
  • 支持关联线上订单，实时监控回款数据
  • 审核人员可在侧边栏中对回款单进行审核，更加方便快捷

二、使用场景

企业可以用回款管理规范企业回款流程、提高审核回款效率。

三、使用范围

超级管理员、管理员——可管理全部回款；

部门管理员——可管理部门回款；

普通员工——可管理个人回款。

四、操作步骤

使用回款管理前，需配置销售席位。

配置步骤如下：

1、进入微伴助手后台的基础模块【配置中心】-【席位管理】

2、点击【购买席位】，核对企业名称，并填写联系人、手机号码后提交，微伴专属客服会联系您进行开通升级。

（温馨提示：注意手机的来电/短信提醒）

3、管理员可在【席位管理】中购买席位，管理、配置席位，并查看配置席位的情况；部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后，即可使用回款管理功能：

1、回款设置

点击回款设置，进入设置页面；

添加审核人员及抄送人员，可按部门/成员或角色进行选择；

2、新建汇款单

点击左上角新建按钮，进入新建页面；

选择关联的客户、回款的日期，填写回款金额、打款人、回款方式、回款凭证，添加关联订单；

可根据回款单号、订单ID、关联客户、跟进人、审核状态、回款金额及日期、关联订单状态，进行筛选查看个人创建的汇款单以及所管的汇款单；

在操作中，点击详情可查看基本信息，并可以提交审核，修改与删除回款信息；

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