回款管理

一、功能介绍

回款管理可以帮助企业完善的回款体系

  • 统一管理回款单,优化回款单审核流程
  • 支持关联线上订单,实时监控回款数据
  • 审核人员可在侧边栏中对回款单进行审核,更加方便快捷

二、使用场景

企业可以用回款管理规范企业回款流程、提高审核回款效率。

三、使用范围

超级管理员管理员——可管理全部回款;

部门管理员——可管理部门回款;

普通员工——可管理个人回款。

四、操作步骤

使用回款管理前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

1、进入微伴助手后台的基础模块【配置中心】-【席位管理】

2、点击【购买席位】核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用回款管理功能:

1、回款设置

点击回款设置,进入设置页面;

添加审核人员及抄送人员,可按部门/成员或角色进行选择;

2、新建汇款单

点击左上角新建按钮,进入新建页面;

选择关联的客户、回款的日期,填写回款金额、打款人、回款方式、回款凭证,添加关联订单;

可根据回款单号、订单ID、关联客户、跟进人、审核状态、回款金额及日期、关联订单状态,进行筛选查看个人创建的汇款单以及所管的汇款单

在操作中,点击详情可查看基本信息,并可以提交审核,修改与删除回款信息;