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回款管理
一、功能介绍
回款管理可以帮助企业完善的回款体系:
- 统一管理回款单,优化回款单审核流程
- 支持关联线上订单,实时监控回款数据
- 审核人员可在侧边栏中对回款单进行审核,更加方便快捷
二、使用场景
企业可以用回款管理规范企业回款流程、提高审核回款效率。
三、使用权限
超级管理员、管理员——可管理全部回款;
部门管理员——可管理部门回款;
普通员工——可管理个人回款。
四、操作步骤
使用 回款管理 前,需配置 销售席位 。
配置步骤如下:
1、进入【微伴后台】>【配置中心】>【席位管理】。
2、点击【购买席位】,勾选【销售扩展包】,核对订单信息,进行提交,也可扫码联系微伴专属服务人员进行开通。
(温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)
3、超级管理员、管理员可在【席位管理】为企业成员开启席位,开启后可进行使用该功能。
1、回款设置
点击回款设置,进入设置页面;
添加审核人员及抄送人员,可按部门/成员或角色进行选择;
2、新建回款单
点击左上角新建按钮,进入新建页面;
选择关联的客户、回款的日期,填写回款金额、打款人、回款方式、自定义添加回款凭证、关联订单;
3、查看回款单
可根据回款单号、订单编号、关联客户/企业、打款/跟进人、审核状态、回款金额及日期、关联订单状态,进行筛选查看所管的回款单以及个人创建的回款单;
在操作中,点击详情可查看基本信息,并可以提交审核,修改与删除回款信息;