商机管理

一、功能介绍

商机管理可以帮助企业高效管理自己的商机:

  • 支持查看商机列表,快速了解所有的商机信息、进度,方便跟进
  • 支持自定义商机流程、字段
  • 支持查看商机的各阶段数据、各阶段的转化率
  • 支持查看各个员工跟进商机的数据

二、使用场景

需要管理商机的企业可以使用商机管理来配置商机流程,对应到商机的阶段,根据企业自身商机流程来定义自己的商机。还可按员工和统计时间查看商机各个阶段的转化率以及从客户到订单的全阶段转化情况

三、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部商机;

部门管理员——可管理部门商机;

普通员员工——只可管理个人商机。

四、操作步骤

使用商机管理前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

1、进入微伴助手后台的基础模块【配置中心】-【席位管理】。

2、点击【购买席位】,核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用商机管理功能:

1、流程管理

PS:仅超级管理员、管理员可以配置商机流程,配置成功后,部门管理员、员工才可以新增商机;

(1)流程设置

点击【新增商机流程】,设置名称、阶段以及可见范围;

可在页面查看商机流程的开启状态,阶段设置以及可见范围,在操作中可进行查看及修改;

(2)商机字段

可查看已有字段,点击【新增字段】可进行添加,设置字段名称,选择字段类型;

(3)输单原因

可点击【新增编辑输单原因】,在页面设置开启状态,并可以进行修改或删除;

2、商机列表

(1)新增商机

点击左上角的【新增】按钮,进行创建商机页面;

a、基础信息

选择商机流程、输入商机名称、选择客户、成员,以及关联的企业和预计成单日期;

b、关联

添加商品信息后,可选择协作的成员,以及关联的客户和群聊

(2)查看商机

可根据商机名称、客户名称、关联企业、商机流程、商机阶段、所属成员以及商机类型进行筛选查看;

点击【详情】,可查看所属成员、创建时间,商机所处阶段、基本信息、关联信息、以及历史状态,同时还可以进行编辑、添加跟进,判定输单、创建订单;

3、数据统计

(1)阶段分析

通过商机流程、时间以及员工进行筛选,查看新增商机数、商机成交数、关联订单数、成交额、客单价,并以漏斗形式进行查看;

在销售统计中,可查看单个员工的数据并支持导出;

(2)转化分析

通过时间及员工进行筛选,查看新增客户数、新增商机数、新增客户商机的转化率、新增商机关联订单的转化率以及新增订单的成交率,并以漏斗形式进行查看;

在转化统计中,可查看单个员工的数据并支持导出;

(3)员工数据

通过时间及员工进行筛选,查看获取线索数、新增客户数、放弃线索数、新增商机数以及新增成交订单数;可查看单个员工数据并支持导出;