发票管理

一、功能介绍

发票管理可以帮助企业完善发票管理体系

  • 可关联线上订单,实时监控发票数据
  • 可根据条件筛选发票,查找更方便
  • 实时查看发票申请的信息及审核情况,掌握发票申请的实时进度
  • 审核人员可在侧边栏中对发票进行审核,工作更便捷

二、使用场景

企业可使用发票管理规范企业开票流程,提高审核发票进度、实时了解发票数据。

三、使用权限

超级管理员管理员——可管理全部发票;

部门管理员——可管理部门发票;

普通员工——可管理个人发票。

四、操作步骤

使用发票管理前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

1、进入微伴助手后台的基础模块【配置中心】-【席位管理】

2、点击【购买席位】,核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【销售席位】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【销售席位】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用发票管理功能:

1、发票设置

点击【发票设置】,进入设置页面;

添加审核人员及抄送人员,可按部门/成员或角色进行选择;

2、新增开票申请

点击左上角【新建】按钮,进入新增页面;

a、基本信息

选择开票方式、关联的客户和订单、输入开票金额以及开票明细;

b、开票信息

选择开票类型,输入公司名称、税号,上传营业执照;

c、发票邮寄信息

输入收货人名称、电话、地址;

可根据申请编号、开票企业、关联客户、审核状态、申请人、开票金额类型、申请日期、开票审核人、发票类型,进行筛选查看个人开票申请以及所管的申请

在操作中,点击详情可查看发票申请详情,并可以提交审核,修改与删除申请信息;