客户管理

一、功能介绍

微伴的客户管理功能可以展现企业全部客户的信息，并支持通过客户所在群聊、动态、评分、积分等多种维度筛选客户，可以给客户批量打标签、批量添加评分，还可以查看每个客户的聊天记录和详细情况，帮助企业更全面地了解客户情况、高效管理客户。

二、功能亮点

  • 多维度筛选客户：微伴提供了属性、群聊、动态、评分、积分、应用店铺，以及自定义的信息7大维度搜索、筛选客户，帮助企业快速从客户池中寻找到对应客户；
  • 批量查看、管理客户：筛选客户之后，微伴还支持批量管理、运营客户，例如给客户评分、批量打移除标签等等，部分筛选维度还支持批量导出客户信息，帮助企业查看、分析。

三、使用场景

当企业需要对某一个，或者某一批具有特定属性的客户进行查看、管理时，可以使用客户管理功能，比如——

需要对进入了企业福利群聊的客户打标签或修改评分时，可以使用客户管理把客户筛选出来批量操作；

需要把某个客户加入黑名单时，可以查找出该客户，查看详细情况和聊天记录来进行核查；

需要将在某一范围内的客户评分/积分的客户查看数据时，可以通过客户管理查找出这批客户，并导出Excel表格进行分析。

四、使用范围

超级管理员、管理员——可管理全部客户；

部门管理员 ——可管理部门成员客户；

普通员工——可管理个人客户。

五、操作步骤

1、客户属性筛选

可按照客户名称、所属客服、企业标签、添加时间、客户类型、添加渠道、性别、流失状态以及企微来源进行筛选，给客户批量修改评分/积分、批量打标签/移除标签，也可设置列表表头，以及导出Excel表格；

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批量给客户添加/减少评分或积分：

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批量给客户打/移除标签：

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可以将客户加入黑名单，被拉黑的客户无法参加企业的营销活动（可在黑名单功能中设置营销活动）：

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点击聊天记录，可查看该客户与员工的聊天记录（需员工开通了消息存档及配置会话席位）；

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点击详情，可以查看该客户的基本信息、所属客服信息、客户动态等详细情况，可以在此页面给客户拨打电话（需在电话外呼的使用范围内）、修改评分/积分、添加事件/跟进；

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2、所在群聊筛选

可通过筛选群聊与客户类型，查看加入群聊的客户，进行批量打标签，导出表格，查看聊天记录以及客户详情；

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3、客户动态筛选

可按照事件时间、删除/添加员工、打开PDF、添加模板、加入/退出群聊、积分记录、通话记录、参与任务宝活动，以及待办事项进行筛选，给所选客户批量打/移除标签，并支持导出，查看聊天记录以及客户详情；

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4、客户评分筛选

客户评分：可以给客户的各项行为添加相应的评分，比如给客户查看企业微伴历史朋友圈、打开了员工发送的链接或文件、参与直播、抽奖活动，群打卡活动等行为添加相应的评分，帮助企业快速评估客户意向程度，并根据评分快速筛选出高意向的客户并及时跟进，提高转化率；

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可按照所属客服、评分排名、排序方式、分值范围、客户类型进行筛选，给客户批量修改评分、批量打/移除标签，并支持导出表格；

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5、自定义信息筛选

可设置筛选条件，根据自定义字段信息的填写内容条件为空、不为空、等于、不等于、包含、不包含来进行筛选，并可设置为常用筛选项；

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筛选出来的客户可以批量打/移除标签，并支持导出Excel表格；

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6、客户积分筛选

客户积分：一个建立客户积分的体系，可以根据客户加入客户群、在客户群发言、加成员的企业微信为好友、在成员的微伴朋友圈签到这些行为，给客户自动添加相应的积分。企业可以设置积分兑换奖励的规则来吸引客户获取积分、消耗积分，来不断提高客户活跃度，增强客户粘性、促进客户消费。

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可以根据排名条件、积分分值、所属客服、企业标签、客户类型、积分到期时间进行筛选，给客户批量打/移除标签、修改积分，并支持导出表格；点击积分详情可以查看该客户详细的积分增减状态；

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7、应用客户筛选

可筛选接入微伴助手的应用，根据店铺、客户、所属客服、标签、购买次数、购买金额、最后购买时间、以及客户类型来进行筛选，给客户批量打/移除标签。

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六、注意事项

使用 客户管理 前，需配置 基础席位 。

* 查看企业成员与客户的聊天记录，需要开通企微会话存档与微伴会话席位哦~

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