线索公海

一、功能介绍

线索公海是一个帮助企业管理销售资源的工具,支持创建多个公海,批量导入线索,自动分配与回收线索,可见范围灵活可控,高效分配资源,提高企业线索转化效率

二、功能亮点

  • 线索管理:多维度管理线索,回收次数查询,批量转移/删除线索,快速清理垃圾线索;
  • 公海管理:创建可选部门可见的线索,配置分配与回收规则,线索将按分配规则分配给员工或由员工手动领取;

三、使用场景

如果需要使用销售过程管理培育客户,可以将客户线索放入线索公海进行管理。

四、使用权限

超级管理员管理员——可管理全部的线索公海;

部门管理员——可管理部门的线索公海(所管部门包含子部门);

普通员工——可领取个人线索公海。

五、操作步骤

使用线索公海前,需配置销售席位。

配置步骤如下:

  1. 进入微伴助手后台的【配置中心】>【席位管理】

2、点击【购买席位】,勾选【销售扩展包】核对企业名称,并填写联系人、手机号码后提交,微伴专属客服会联系您进行开通升级。

温馨提示:注意手机的来电/短信提醒)

3、管理员可在【席位管理】中购买席位,管理、配置席位,并查看配置席位的情况;部门管理员可在【席位管理】中购买席位、查看配置席位的情况。

配置销售席位后,即可使用线索公海功能:

1、公海管理

(1)新建公海

进入微伴后台销售板块【线索管理】>【线索公海】>【公海管理】,点击【新建按钮】,进入新建公海页面;

a、基本设置

公海名称:设置公海名称,区分不同公海,方便企业对创建的公海进行管理;

可见部门:可设置不同的部门查看不同的线索信息;

加密手机号:开启后,将给员工展示脱敏后的手机号,员工可在手机端微伴助手-运营工具-客户管理中获取随机串添加好友;

拥有线索上限:可防止员工领取过多线索,无法及时跟进;

b、分配规则

员工手动领取:选择员工手动领取,可设置单日领取上线,及连续领取限制;

自动分配:选择分配的员工,设置分配规则;

管理员分配:管理员可手动分配给对应的员工跟进;

c、回收规则

单次回收:设置回收规则,超过设定时间未产生有效行为回收到指定公海(只会回收一次);

周期回收:设置回收规则,超过设定时间未产生有效行为回收至制定公海(会多次回收);

不回收:设定后,分配给员工的线索不会进行回收;

(2)第三方接入

点击【第三方接入】,可建立第三方对接,自动导入线索至指定公海;

新增对接:填写对接名称,选择关联的公海;

详情:在操作中的详情查看对应的key值,以及如何进行第三方对接的教程;

(3)查看公海

可根据公海名称、及创建人进行搜索;查看公海管理员(创建人)、创建时间、分配规则、回收规则、线索总数,在操作中可重新编辑已创建的公海或删除公海;

2、线索公海

(1)新增线索

分为手动增加线索导入线索两种;

a、手动增加线索

进入【线索公海】,点击【新增线索】,手动填写客户名称、手机号、选择公海及企业;

b、导入线索

点击【导入线索】,下载Excel表格模板批量导入线索;

导入分配线索后,选择导入的公海;

(2)领取及分配

可批量选择线索,进行领取;

在操作中,点击分配可以选择员工进行分配;

(3)查看线索

点击【可见设置】,可设置页面显示及表头;

选择公海后,根据备注名、手机号及导入时间,进行筛选查看线索;

3、线索管理

管理员可查看不同状态下的线索详情,可根据不同状态下的筛选条件进行查看及管理线索;

待领取:查看待领取中的线索信息,并可进行批量分配、转移、删除,编辑线索;

待分配:导入新增时选择暂不分配,需要手动分配的客户线索,并可进行批量操作;

已回收:员工在设定的时间内未产生有效行为,自动回收的线索,并可进行批量操作;

已放弃:员工手动放弃的客户线索,可批量还原或删除数据;

离职回收:员工离职后自动回收的线索,管理员可再次分配、查看分配记录;

4、线索统计

可选择查看全部线索、或不同公海里的线索数据;

可通过趋势图,根据筛选时间,查看不同状态下的数据情况;

在线索记录,可查看不同每条线索的历史操作记录;