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线索公海
一、功能介绍
线索公海是一个帮助企业管理销售资源的工具,支持创建多个公海,批量导入线索,自动分配与回收线索,可见范围灵活可控,高效分配资源,提高企业线索转化效率。
二、功能亮点
- 线索管理:多维度管理线索,回收次数查询,批量转移/删除线索,快速清理垃圾线索;
- 公海管理:创建不同部门可见的线索公海,设置分配与回收规则,线索将按分配规则分配给员工或由员工手动领取;
三、使用场景
如果需要使用销售过程管理培育客户,可以将客户线索放入线索公海进行管理。
四、使用权限
超级管理员、管理员——可管理全部的线索公海;
部门管理员——可管理部门的线索公海;
普通员工——可领取个人线索公海。
五、操作步骤
1、公海管理
(1)新建公海
进入【微伴后台】>【销售】>【线索管理】>【线索公海】,在【公海管理】中新建公海;
1)基本设置
公海名称:设置公海名称,区分不同公海,方便企业对创建的公海进行管理;
可见部门:可设置不同的部门查看不同的线索信息;
加密手机号:开启后,将给员工展示脱敏后的手机号;
拥有线索上限:可防止员工领取过多线索,无法及时跟进;
重复资产分配:针对线索电话和系统中企微客户的电话一致的手机号,选择是否重新分配;
2)公海规则
a、分配规则
员工手动领取:可设置单日领取上线,和连续领取限制;
自动分配:选择分配的员工,设置分配规则;
管理员分配:管理员可手动分配给对应的员工跟进;
b、回收规则
单次回收:超过设定时间未产生有效行为,回收到指定公海(只会回收一次);
周期回收:超过设定时间未产生有效行为,回收到指定公海(会多次回收);
不回收:设定后,分配给员工的线索不会进行回收;
c、放弃规则
自动还原:从该公海中获取后放弃的线索客户将自动还原至指定公海;
不自动还原:从该公海中获取后放弃的线索只可在【线索管理-已放弃】中查看和管理;
3)显示设置
字段设置:可在客户管理-高级设置-客户字段进行添加自定义字段;
点击新建公海,即可创建成功。
(2)第三方接入
支持接入第三方,自动导入线索至指定公海;
点击新增对接,选择对接平台;
点击所选平台,进行相应配置;
详情:在操作中的详情查看对应的key值,以及导入记录;
(3)线索设置
无效线索设置:可自定义打开按钮,设置当线索回收/放弃到一定次数后,统一回收至指定公海;
2、线索公海
(1)页面设置
点击【可见设置】,设置页面的显示及表头;
选择公海后,根据客户名称、手机号、标签及导入时间,进行筛选查看线索;
(2)新增线索
分为手动增加线索和批量导入线索两种;
点击【新增线索】,手动填写客户名称、手机号、选择公海及企业,添加标签;
点击【导入线索】,下载Excel表格模板批量导入线索;
(3)批量分配
可批量选择线索,点击分配,选择员工进行分配;
员工侧:
在企业微信中,接收线索的员工会收到管理员分配线索提醒;
3、线索管理
管理员可查看不同状态下的线索详情,可根据不同状态下的筛选条件进行查看及管理线索;
待领取:当分配规则为-员工手动领取,员工没有在公海中领取时,线索就会是待领取状态,可在此查看待领取中的线索信息,且进行批量分配、转移公海、编辑线索等操作;
待分配:导入新增时选择暂不分配,需要手动分配的客户线索,可在此进行批量操作;
已回收:员工在设定的时间内未产生有效行为,自动回收的线索,可在此进行批量操作;
已放弃:员工手动放弃的客户线索,可批量还原或删除数据,并可查看流转记录;
离职回收:员工离职后自动回收的线索,管理员可再次分配,并自定义设置是否将该线索下的商机及订单一并分配给接收员工;
4、线索统计
可选择查看全部线索、或不同公海里的线索数据;
可通过趋势图,根据筛选时间,查看不同状态下的数据情况;
在线索记录,可查看不同每条线索的历史操作记录;
六、注意事项
使用 线索公海 前,需配置 销售席位 。