订单管理

一、功能介绍

订单管理可以帮助企业建立完善的订单管理体系，高效管理公司、部门、个人订单：

企业可以通过订单管理规范企业订单管理流程、实时了解数据。

超级管理员、管理员——可管理全部订单；

部门管理员——可管理部门订单；

普通员工——可管理个人订单。

进入【微伴后台】>【销售】>【销售管理】>【订单管理】，点击【订单设置】；

审核设置：可选择是否开启订单审批按钮，添加审核人员，以及抄送人员；

退款设置：添加审批人员及抄送人员；

添加退款原因，供成员选择使用；

来源设置：点击新增订单来源按钮，输入来源名称；

字段设置：可设置基础字段、客户属性、自定义字段；

点击【新建订单】，进入新建订单页面；编辑订单的基本信息、添加产品和收获地址；

在【所管订单】中，可根据订单编号、产品名称、购买客户、跟进人、订单状态、审核状态、订单来源、购买企业以及下单日期进行筛选，查看产品信息、购买客户、订单金额、回款金额、跟进人、订单状态、审核状态、审核人、购买企业、订单来源以及下单时间；并支持修改、删除及导出订单信息；

点击详情，可查看订单的基本信息、相关产品信息、回款、退款、发票申请及审核记录；

可以根据下单时间、跟进人、订单来源以及部门，进行筛选查看订单信息和销售额数据；

点击订单，可查看总订单数、未付款订单数、回款中订单数、回款完成订单数、退款订单数的饼状图及折线图；

同时查看每日以及员工个人的订单数据，并支持导出；

点击销售额，可查看订单总金额、待回款金额、已回款金额、退款金额的饼图及折线图；

同时查看每日以及员工个人的金额，并支持导出；

使用 订单管理 前，需配置 销售席位 。

本篇目录