线索公海

一、功能介绍

线索公海是一个帮助企业管理销售资源的工具，支持创建多个公海，批量导入线索，自动分配与回收线索，可见范围灵活可控，高效分配资源，提高企业线索转化效率。

二、功能亮点

  • 线索管理：多维度管理线索，回收次数查询，批量转移/删除线索，快速清理垃圾线索；
  • 公海管理：创建不同部门可见的线索公海，设置分配与回收规则，线索将按分配规则分配给员工或由员工手动领取；

三、使用场景

如果需要使用销售过程管理培育客户，可以将客户线索放入线索公海进行管理。

四、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部的线索公海；

部门管理员——可管理部门的线索公海；

普通员工——可领取个人线索公海。

五、操作步骤

1、公海管理

（1）新建公海

进入【微伴后台】>【销售】>【线索管理】>【线索公海】，在【公海管理】中新建公海；

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1）基本设置

公海名称：设置公海名称，区分不同公海，方便企业对创建的公海进行管理；

可见部门：可设置不同的部门查看不同的线索信息；

加密手机号：开启后，将给员工展示脱敏后的手机号；

拥有线索上限：可防止员工领取过多线索，无法及时跟进；

重复资产分配：针对线索电话和系统中企微客户的电话一致的手机号，选择是否重新分配；

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2）公海规则

a、分配规则

员工手动领取：可设置单日领取上线，和连续领取限制；

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自动分配：选择分配的员工，设置分配规则；

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管理员分配：管理员可手动分配给对应的员工跟进；

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b、回收规则

单次回收：超过设定时间未产生有效行为，回收到指定公海（只会回收一次）；

周期回收：超过设定时间未产生有效行为，回收到指定公海（会多次回收）；

不回收：设定后，分配给员工的线索不会进行回收；

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c、放弃规则

自动还原：从该公海中获取后放弃的线索客户将自动还原至指定公海；

不自动还原：从该公海中获取后放弃的线索只可在【线索管理-已放弃】中查看和管理；

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3）显示设置

字段设置：可在客户管理-高级设置-客户字段进行添加自定义字段；

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点击新建公海，即可创建成功。

（2）第三方接入

支持接入第三方，自动导入线索至指定公海；

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点击新增对接，选择对接平台；

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点击所选平台，进行相应配置；

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详情：在操作中的详情查看对应的key值，以及导入记录；

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（3）线索设置

无效线索设置：可自定义打开按钮，设置当线索回收/放弃到一定次数后，统一回收至指定公海；

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2、线索公海

（1）页面设置

点击【可见设置】，设置页面的显示及表头；

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选择公海后，根据客户名称、手机号、标签及导入时间，进行筛选查看线索；

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（2）新增线索

分为手动增加线索和批量导入线索两种；

点击【新增线索】，手动填写客户名称、手机号、选择公海及企业，添加标签；

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点击【导入线索】，下载Excel表格模板批量导入线索；

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（3）批量分配

可批量选择线索，点击分配，选择员工进行分配；

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员工侧：

在企业微信中，接收线索的员工会收到管理员分配线索提醒；

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3、线索管理

管理员可查看不同状态下的线索详情，可根据不同状态下的筛选条件进行查看及管理线索；

待领取：当分配规则为-员工手动领取，员工没有在公海中领取时，线索就会是待领取状态，可在此查看待领取中的线索信息，且进行批量分配、转移公海、编辑线索等操作；

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待分配：导入新增时选择暂不分配，需要手动分配的客户线索，可在此进行批量操作；

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已回收：员工在设定的时间内未产生有效行为，自动回收的线索，可在此进行批量操作；

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已放弃：员工手动放弃的客户线索，可批量还原或删除数据，并可查看流转记录；

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离职回收：员工离职后自动回收的线索，管理员可再次分配，并自定义设置是否将该线索下的商机及订单一并分配给接收员工；

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4、线索统计

可选择查看全部线索、或不同公海里的线索数据；

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可通过趋势图，根据筛选时间，查看不同状态下的数据情况；

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在线索记录，可查看不同每条线索的历史操作记录；

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六、注意事项

使用 线索公海 前，需配置 销售席位 。

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