客户管理

一、功能介绍

客户管理可以自定义企业客户的信息，统一管理线索客户与企微客户。

企业可以使用客户管理统一管理线索客户、企微客户、企业客户。

超级管理员、管理员——可管理全部客户；

部门管理员——可管理部门客户；

普通员工——只可管理个人客户。

可通过客户名称、企业、标签、跟进人、客户状态、手机号进行筛选查看企微客户；

点击【详情】可查看客户更多信息；

点击【页面设置】，可设置页面显示及表头，并支持导出Excel；

在【线索客户】页面，点击左上方的【新增客户】，可手动进行添加线索客户；

点击右下方【页面设置】，可设置页面显示及表头；

支持批量放弃线索、变更跟进人、关联企业和导入线索，并查看导入记录；

可根据客户名称、手机号进行筛选，企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选；

点击操作中的【详情】，可查看线索客户的详情，进行添加跟进及编辑线索；

在【企业客户】页面，点击【新增企业】，可进行手动添加企业信息；

点击右方【页面设置】，可设置页面显示及表头；

可根据客户名称进行筛选，企业成员也可以在【更多筛选】中创建个人的常用筛选；

在操作中的【详情】可查看企业详情，可删除或编辑企业；

a、客户设置

管理员可自定义打开自动合并按钮、线索跟进记录共享按钮以及限制普通员工下载按钮；

设置基本信息，及自定义信息字段，选择是否启用，是否必填，进行上移或下移；

（注：此处设置的是在新增线索客户时，需填写的信息以及客户资料中的基本资料）

b、企业字段

选择是否打开针对员工的企业可见范围限制、是否关联工商信息、员工所有企业的上限、员工新增企业数量上限的限制按钮；

设置企业的基础信息以及自定义信息，可增加、修改和删除字段，选择是否启用，是否必填，进行上下移动；

（注：此处设置的是在新增企业时，需填写的企业信息）

c、放弃原因

点击右上角的【新增】按钮，可添加放弃原因；

可对新增的放弃原因，进行修改和删除，选择是否开启；

（ps：员工在操作中点击放弃时需选择放弃原因，放弃客户并不会删除好友，只进行主动回收）

使用 客户管理 前，需配置 销售席位 。

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