2022 5 月 07

Q、淘宝使用说明 fold

一、添加店铺

在【微伴后台】>【基础】>【应用中心】>【应用管理】，点击添加，既可开始使用；

点击店铺管理-添加店铺，输入与淘宝名称一致的店铺名称；

二、订单同步

自动同步：每个客户首次在侧边栏客户画像，绑定订单号后，后续该客户的订单既可自动同步；

手动导入：需要客户的客户画像中有手机号，才可同步到导入的订单信息；

① 选择自动同步的方式后，需根据以下步骤进行设置 ↓↓

输入淘宝店铺账号名，进入淘宝应用市场订购优易ERP，完成后获取关联码，将获取的关联码，发给微伴运营人员进行绑定，绑定完成后，订单才可自动同步；

② 选择手动导入的方式后，需根据以下步骤进行设置 ↓↓

输入店铺名称，添加店铺；

点击操作下的导入订单，下载导入模板，从淘宝中导出订单，检查表头是否与下载的导入模板一致，核实店铺，确认后进行上传；

三、订单查看

订单同步后，可查看每个店铺中的订单数、已匹配客户的订单数、未匹配客户的订单数；

可在订单明细中，根据编号、客户下单商品的状态、导入后的匹配状态、导入时间及店铺，进行筛选查看订单数据，并支持批量删除不需要的订单。

四、匹配客户

企业可通过设置活动，让员工群发，来吸引客户参与，从而授权手机号/订单号；

移动端邀请客户参与流程如下：

侧边栏订单匹配示例图 ↓

Q、如何获取关联码 fold

一、获取淘宝应用关联码

1、登录淘宝服务市场

2、点击【我的服务】

3、点击【使用】

4、选择已有账号，点击【立即登录】

注：切记千万不要自己注册一个新账号，店铺会绑错

5、选择用关联码绑定，点击【获取关联码】

6、【复制】关联码，将授权码粘贴给客服人员，客服人员会在后台进行店铺的授权绑定。

注意：关联码有时效性哦~

二、获取抖店应用关联码

1、登录抖店服务市场

2、点击【已购服务】

3、在“生效中”的应用中找到「优易erp」，点击【使用】

4、选择已有账号，点击【立即登录】

注意：

切记千万不要自己注册一个新账号，店铺会绑错！！

5、选择用关联码绑定，点击【获取关联码】

6、复制关联码，将授权码粘贴给微伴客服人员，客服人员会在后台进行店铺的授权绑定。

三、获取京东应用关联码

1、登录京东服务市场

2、点击【我的服务】

3、在“我的服务-生效中”的应用中找到「优易erp」，点击【立即使用】

4、选择已有账号，点击【立即登录】

注意：切记千万不要自己注册一个新账号，店铺会绑错！！！

5、选择用关联码绑定，点击【获取关联码】

6、【复制】关联码，将授权码粘贴给客服人员，客服人员会在后台进行店铺的授权绑定。

注意：关联码有时效性哦~

Q、如何获取淘宝店铺账号名 fold

注意：

账号名的形式有数字、字母+数字、文字，一定要按照以下两步进行获取，只有填写正确的账号名，后台才能同步到订单！！

1、登录千牛卖家平台，点击右上角的店铺名称，下拉点击【账号信息】

2、复制店铺信息页面的【账号名】，再切回到微伴系统的添加店铺窗口，粘贴店铺账号名

Q、2023.09.12 fold

概述：

1、优化：「淘宝订单」自动匹配已有订单

2、新增：「自定义表单」增加跳题

3、新增：「权限管理」支持角色复制

4、新增：「客户管理」企业标签筛选条件增加排除标签

1、「淘宝订单」

背景：

一些电商的客户在淘宝天猫、抖音等平台会有很多下单，但是这些订单和系统中客户没有建立关联关系，无法用于客户画像分析，导致在和客户沟通过程中缺失一些客户信息
目前淘宝天猫订单导入系统都是通过手动导出（输入验证码转格式）再手动导入（查看需要密码），重复性劳动且过程比较繁琐
企业的很多客户在系统中没有手机号，没有一个工具可以将客户手机号更新入库，导致导入的订单大多无法和客户关联起来

方案：

通过主动分发添加客户好友提醒任务和邀请客户填写手机号/订单号，提升订单匹配的效率
通过接口实时同步订单信息，提升订单匹配的效率

2、「自定义表单」

使用场景：

跳题可以根据回答者的答案设置跳转到指定的题目，可以帮助调查者更好地理解回答者，并获取更准确、更有效的数据
通过跳题，问卷可以更有效地利用答题者时间和资源，可以使回答者对问卷更加满意，不需要回答与他们无关的问题，提高用户体验和问卷的回收率

3、「权限管理」

场景：超管和管理员可以在权限管理内复制之前已创建的角色，复制后的角色权限和当前选中的角色一致

4、「客户管理」

场景：在一些特殊场景下，用户通过筛选不带xx标签的客户进行批量操作
方案：在「基础-客户管理-客户属性筛选-企业标签」弹窗，增加筛选条件「不包含以下标签」，点击【确定】筛选出不包含XXX标签的客户。

Q、2023.08.18 fold

概述：

1、新增：「小伴AI助手」功能

2、新增：「话术库」增加至四级分组

3、新增：「自动拉群」支持自动创建群聊

4、新增：「群裂变」增加奖品展示

5、新增：「人群包」筛选规则增加新的筛选条件

6、优化：「客户管理」导出权限&标签组分列展示

1、「小伴AI助手」

智能化客户服务：AI识别客户常见问题，提供专业解决方案，提升客户满意度和忠诚度
高效文案创作：自动生成高质量文案，提高企业品牌影响力和营销效果
智能销售话术：AI助手快速、准确地生成销售话术，节省员工时间和精力，提高工作效率

2、「话术库」

背景：客户话术分类比较多，比较繁琐，新员工会根据多重分组仔细了解话术内容。
方案：由最多两级分组新增至四级分组

3、「自动拉群」

场景：承接活动，在客户大批量入群时，自动建新群来承接，起到无需运营提前创建，无需手动更换群聊的作用
方案：通过已有群聊“分裂”的形式创建新群，入群（随机）判断该群是否已满200人，满200人自动创建新群，拉群二维码将永久有效

4、「群裂变」

场景：奖品无法设置奖品介绍的话，客户无法直观看到完成任务会获得什么奖品
方案：增加奖品介绍字段，可配置奖品标题、描述和图片，可查看事例

5、「人群包」

使用场景：

当客户存在多标签的场景下，无法圈选满足其中某个条件的用户，增加“包含任意”判断条件
客户需要根据自定义字段灵活设置sop推送，比如：预产期、宝宝出生日期、结婚纪念日等提前或延后多少天设置，所以增加“开始前和结束后”判断条件

6、「客户管理」

导出标签组分列展示，便于分析大量客户的标签时无法精细化筛选
权限细分，增加【导出】选择项去控制页面功能「导出Excel」让客户自主去设置角色的导出下载权限，规避敏感数据泄露风险~

Q、自动建群 fold

注意：

由于企微接口变化，24年注册配置的企业，需要购买增值接口（限时免费），

提供企业ID给微伴服务人员

检查是否开启「加入群聊」二维码权限

点击查看【授权信息】；

页面下划至最下方，点击【编辑权限】；

开启【配置加入群聊二维码】权限

一、怎么自动建群

1、在群设置处，选择群聊（最少需选择1个群聊，最多选择5个群聊）；

设置该活码的人数上限与新群名称

可创建多个企微活码；完成后将自动拉群活码投放使用。

当企微活码1里选择的群聊，客户扫码进群人数达到上限时，则会自动创建新群；

当自动创建的群聊扫码进群人数到达上限后，接下来扫码的客户将会依次进入活码2中选择群聊，超出后将自动建群。

二、企微活码拉群的两种方式

1、在企微后台创建

企微管理后台>客户联系>加客户>加入群聊

具体创建流程可参考：如何创建企微活码

2、自动建群

微伴后台>添加群聊>开启自动创建新群>设置新群名称

Q、2023.07.28 fold

概述：

1、新增：「渠道活码」自定义上下线通知可配置

2、新增：侧边栏朋友圈等功能增加「AI代写」

3、新增：「单聊/群聊质检」增加【截止时间未回复】规则

4、优化：「人群包」支持OpenAPI导入

5、优化：「个人SOP」人群包场景增加定时推送

1、「渠道活码」

员工手动上下线可以选择任意成员进行提醒

2、「AI创作」

企微朋友圈后台新增AI创作
侧边栏功能：企微朋友圈、客户群发、人群包、客户群群发、渠道活码、欢迎语

3、「单聊/群聊质检」

使用场景：

不同时间段的质检规则不一样，需要能自定义不同时间段的质检规则
增加触发方式，可选择“截止时间前未回复和超时未回复”，截止时间可选择「当天、次日」。

4、「人群包」

提高人群包创建限制，最多可创建100个
新增OpenAPI导入，点击跳转至openapi页面

5、「个人SOP」

使用场景为【自定义人群包】新增定时推送

Q、2023.07.07 fold

概述：

1、新增：「分销管理」功能

2、新增：「客户清退」功能

3、新增：「AI创作」增加充值入口

4、新增：「会话质检」质检白名单匹配方式增加模糊匹配

5、新增：「朋友圈&客户群群发」支持复制历史任务

6、新增：「个人SOP」客户关怀提醒增加延后提醒

7、优化：「群聊质检」员工手机号增加未授权的校验

8、优化：「客户群发」列表增加群发状态和群发名称展示

9、优化：「自定义表单」图片上传可自动压缩

1、「分销管理」

使用场景：

主要用于有分销机制的企业管理分销员、实时查看分销数据，为企业销售建立数字化分销管理机制。
对分销员邀请、注册、管理，以及分销客户的邀请和管理提供便捷的数字化管理工具，提高企业分销效率。
分销订单数据支持微伴销售订单、导入自定义订单、关联有赞订单、api导入订单，从而满足企业不同来源的分销订单。

2、「客户清退」

可以按照用户设定的低价值客户规则，将筛选低价值客户，给员工发送清理提醒
实时查看清理提醒数量，累计节省外部联系人支出费用

3、「AI创作」

增加充值入口

4、「会话质检」

群聊质检和单聊质检都新增模糊匹配，只要对方回复的最后一句话包含关键词，就不触发质检规则

5、「朋友圈、客户群群发」

新增复制功能

6、「个人SOP」

客户关怀提醒规则增加延后提醒

7、「群聊质检」

背景：电话提醒需要通过员工授权的手机号进行提醒，若员工手机号不在库中，则该员工无法收到电话提醒
解决方案：若用户选择提醒方式为【拨打电话提醒】和【电话和微伴同时提醒】时，在选择成员时，校验该手机号是否在库中，若不在则展示提示文案

8、「客户群发」

新增群发状态：【正常】、【已停止】、【创建失败】

新增群发名称，字数限制1-15字

9、「自定义表单」

背景：目前自定义表单的图片上传大小限制的是8M，部分客户的使用场景会超过8M
解决方案：自定义字段“图片”上传大小的限制从8M扩充到20M，超过20M后自动压缩。

Q、分销管理 fold

一、功能介绍

分销管理主要是帮助企业建立线上的分销机制，实时监控分销数据，提高企业分销效率。分销管理可管理分销员、设置参与分销范围的员工、定制化分销员邀请海报&客户邀请海报、查看分销员的分销数据。分销订单数据支持微伴销售订单、导入自定义订单、关联有赞订单、api导入订单，从而满足企业不同来源的分销订单。