自定义表单

一、功能介绍

微伴的自定义表单优化了企业微信的收集表单功能，企业管理员可以根据业务需要，制作表单来收集活动报名、产品调查、售后评价等信息，还可以根据客户不同的填写行为自动打上相应的标签，记录客户喜好，方便后续精准运营；还可设置跳转链接或跳转二维码，引导客户填写完表后浏览产品页面或添加企业微信，提高转化率。

二、功能亮点

  • 表单形式丰富：根据企业不同的实际需求，微伴提供了问卷、报名、售后、营销四大应用场景的表单模板，方便企业快速制定表单内容；
  • 题目跳转与关联：可设置根据用户选择的答案展示对应问题，避免客户被无需作答的题目干扰，从而提高问卷回收率；
  • 跟踪客户行为：自定义表单功能记录用户填写表单的行为轨迹，帮助企业进行客户分析，促进精准营销；

三、使用场景

当企业需要收集客户信息时，可以使用自定义表单功能，比如——

需要收集客户需求调查、产品满意度、售后反馈等信息时，可以将自定义表单生成链接或二维码，发送至企业微信客户或企业朋友圈，邀请客户填写；

需要收集活动报名信息、对产品有意向的客户信息时，可以将自定义表单生成链接或二维码后，放置在海报、营销落地页、宣传单中邀请客户填写。

四、使用权限

超级管理员、管理员——可管理全部自定义表单；

部门管理员——可管理部门自定义表单；

普通员工——不可管理。

五、操作步骤

1、创建表单

进入【微伴后台】>【基础】>【营销获客】>【自定义表单】，点击新建表单，

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可以选择空白表单进行自定义编辑，也可以选择已有的模板编辑，目前模板类型有：问卷调查、活动报名、售后服务、营销落地页；

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选择模板后开始编辑，在页面的右侧，设置表单的头图、表单标题、表单说明等基本信息；

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在页面左侧，添加表单的填写项，自定义选择基本信息/选择题/填空题/评分、感谢语等内容框；手机/地址/生日等信息可选择是否自动同步客户画像；

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当添加选择题后，可以给选项设置不同的标签，当客户选择不同选项后，即会打上相应的标签；并支持设置跳题；

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表单支持添加图文和轮播图的展示；

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当表单内容设置完成后，支持预览和保存为草稿，预览方式可以手机扫码预览，也可直接电脑预览；

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2、发布表单

基本信息设置：表单内容设置完后，点击右上角的发布，进入设置页面，设置表单的截止时间、内部名称、分组、行为通知、动态通知基本信息；以及设置表单的分享页面；

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表单分组：在首页添加分组，可按分组对表单进行管理，分组支持修改；

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行为通知：开启后，当客户点击或发布表单时，发送表单的员工将会收到消息提醒；

动态通知：开启后，当客户点击或发布表单时，会将客户的打开行为记录在客户动态里；

客户提交次数限制：可以设置客户提交表单的次数，设置好后，已发布的表单将不支持修改该设置哦；

客户标签：可为进入表单页面、填写表单、提交表单的客户，打上不同的标签，并添加相应的评分；

客户积分：可根据提交次数，为客户添加相应的评分；

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跳转设置：

可设置跳转链接和二维码，客户提交表单后，会自动跳转进入相应的页面；

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移动端示例图：

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3、查看数据

表单设置完成后，将表单分享给客户，有两种分享方式可供企业使用：

复制链接/下载二维码：将复制的链接或下载下来的二维码，放在海报等地方使用；

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群发表单：在「渠道码欢迎语」、「客户群发」、「客户群群发」、「好友/入群欢迎语」的创建页面，添加附件选择表单，可将表单作为群发内容、欢迎语，发送给客户；

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a、表单详情

客户填写后，管理员点击数据详情，可进入表单内容分析页面查看每个选项的比例，并将数据导出；

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可进入表单内容分析页面，查看每个题目提交客户所选的比例以及饼状分析图；

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可进入客户数据详情页面，按照客户名称、表单内容、地区、时间、渠道进行筛选，并支持打标签与批量导出；

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可进入员工发送数据页面，查看每个员工的发送情况，及客户点击、填写、提交表单的数据；

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b、数据详情

在按表单查看中，可根据表单分组、使用时间及表单名称进行筛选，对表单进行修改与分享；并可查看已发布与已截止的表单；

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在按客户查看中，可筛选客户并查看表单填写详情。

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六、注意事项

使用 自定义表单 前，需配置 基础席位 。

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