同样是新加到企业微信的客户，有人只是领取资料，有人已经反复浏览产品、填写表单，甚至主动询价。如果销售按照添加时间从上往下联系，高意向客户可能被埋在大量普通线索里；如果完全靠个人感觉判断，团队又很难形成一致标准。
微伴助手线索合格定义支持企业根据客户信息、表单行为、商机、企微添加状态和客户评分等条件设置MQL、SQL规则。客户满足条件后，会在客户详情和企微侧边栏客户画像中出现相应标识，帮助运营与销售用同一套标准识别有效线索。
MQL和SQL分别代表什么业务阶段？
MQL通常指营销合格线索，即客户已表现出比普通访客更明确的兴趣，值得进入重点培育；SQL通常指销售合格线索，即客户进一步满足销售接洽条件，可以进入更直接的商机跟进。
两个阶段不应该只由某一次点击决定。企业需要结合自身业务定义：教育机构可能关注试听预约、课程方向和预算；企业服务团队可能关注公司规模、职位、需求类型和是否创建商机；零售品牌则可能根据会员信息、互动行为和评分筛选高价值客户。
规则的意义，是把“感觉客户挺有兴趣”转成团队可共同执行的判断条件。
微伴线索合格定义支持哪些规则条件？
根据微伴助手官网帮助中心说明，MQL和SQL规则可以结合客户基础信息、自定义信息，以及是否提交表单、是否创建商机、是否添加企微、客户评分达到多少分等多个维度配置。
规则之间支持“且”与“或”的关系，单组最多可添加20条规则。客户满足设置条件后，系统会在微伴后台客户管理的客户详情，以及企业微信侧边栏客户画像中增加MQL或SQL标识。
SQL默认需要先满足MQL条件，这使线索分层形成递进关系：先确认客户达到营销培育标准，再判断是否进入销售重点跟进，而不是让两套名单彼此割裂。
如何设计一套不过度复杂的线索规则？
先从少量、可验证的条件开始。比如将“已添加企微，并提交需求表单”定义为MQL；在此基础上，若客户评分达到设定值，或已经创建商机，再进入SQL。规则过多会让团队难以解释客户为什么被升级，也可能因某个字段缺失而错过真实意向。
其次，要区分必要条件与辅助信号。联系方式完整、符合目标客户范围可以设为必要条件；浏览资料、参与活动、评分变化等行为更适合作为辅助信号。对高客单、长决策业务，还应结合销售人工确认，而不是只依赖自动规则。
最后，给每条规则设置明确的业务负责人。运营负责检查线索来源和行为数据，销售负责验证需求与商机质量，管理者定期复盘阈值是否过松或过严。
企微客户被标记为MQL或SQL后怎么跟进？
MQL客户适合进入持续培育流程。运营可以按照需求类型或来源进行客户分层，推送案例、活动和产品资料，并观察后续表单、评分或企微互动变化。目标不是立刻成交，而是补足客户理解和信任。
SQL客户应获得更及时的销售跟进。员工在企业微信侧边栏看到标识后，可以结合客户画像确认需求、预算和决策角色，再创建或推进商机。团队最好为SQL设置响应时限和下一步动作，避免“已经筛出来，却仍然没人跟”。
如果客户长期没有进一步行为，也应允许回到普通培育状态。线索分层不是永久标签，而是帮助团队调整当前资源投入。
数据漏斗如何验证线索标准是否有效？
线索合格定义的数据总览支持按客户类型和时间查看客户总数、MQL总数、SQL总数及关联商机数，并通过漏斗展示渠道数据。表格数据可查看自定义31天范围内的新增客户、新增MQL、新增SQL和关联商机，并支持导出。
复盘时不能只追求MQL或SQL数量增长。如果某渠道产生大量MQL，却很少进入SQL或关联商机，说明入口承诺、目标人群或规则可能不够准确；某渠道线索量不大，但SQL率高，则值得进一步加大投入。
团队还可以比较不同规则调整前后的转化变化。每次只修改少量条件并观察一段时间，比频繁重写整套标准更容易找到有效因素。
上线规则前需要注意哪些限制？
帮助中心说明，线索合格定义需要配置销售席位。规则设置后，只对之后满足条件的客户生效，不会追算历史数据。因此，上线前应先确认字段、评分和表单数据是否稳定，并记录规则启用日期，避免把新旧口径混在同一份报表里。
企业也应定期清理不再使用的规则和字段。产品策略、客群和销售流程变化后，过去有效的判断标准可能不再适用。每月或每个营销周期安排一次规则复盘，能减少错误分层。
让营销和销售对“好线索”达成一致
微伴助手线索合格定义把客户信息、互动行为、评分和商机连接成MQL、SQL识别规则，让运营交付给销售的不只是一个名单，而是带有明确筛选依据的客户分层。
建议企业先用一条业务线建立最小规则，观察MQL到SQL、SQL到商机的转化，再逐步补充条件。标准足够清楚，企微获客、客户培育和销售跟进才能真正形成闭环。
FAQ
### 设置规则后会自动计算历史客户吗？
不会。帮助中心说明，规则生效后才开始判断满足条件的客户，不追算历史数据。
### SQL客户可以不满足MQL直接进入吗？
默认规则下不可以，SQL需要先满足MQL条件。
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