企业微信能给客户打标签吗?能转移客户标签给同事吗?

为客户添加标签,可以帮助企业完善客户画像,实现客户分类,提高员工的办公效率。

企业微信作为一款专业的办公管理软件,也设置了便捷的客户标签功能,一起来看看如何使用吧。

企业微信能给客户打标签吗?

企业微信的标签设置分为两种类型:企业标签和个人标签。

要设置企业标签,管理员需要登入企微后台,进入【客户与上下游】-【客户联系】,在【企业客户标签】中创建新的标签组并指定特定员工作为使用人。

个人标签则更为灵活,所有员工都可以在与客户的会话中自行设置。点击左上角的客户头像,选择【标签】,即可添加个人标签。

需要注意的是,企业标签允许规定范围内的员工查看和共享,而个人标签仅对创建者可见,无法与其他同事共享。

能转移客户标签给同事吗?

在员工发生工作变动、离职或转岗的情况下,客户标签的转移是一个棘手的问题。企业微信内置的【离职继承】和【在职继承】仅能保留企业标签,员工设置的个人标签将被删除,对于保存重要客户信息极为不便。

企业可以考虑使用企微官方SCRM助手——微伴助手的【客户迁移】功能,它能够一键迁移客户画像、个人标签和聊天记录,最大程度地保留关键信息。

迁移后,员工可以在企微侧边栏快速查看客户的详细资料,包括基本信息、客户旅程、最近动态、订单情况等,显著提高了工作效率。

合理运用标签功能,企业可以实现客户信息的精准分类和高效管理。无论是企业标签还是个人标签,都为企业提供了更细致、更个性化的客户服务途径。

如果你对微伴助手在私域运营和客户管理方面的强大功能感兴趣,不妨立即下载体验,开启企业微信管理的全新可能。

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