企业微信如何删除或禁用离职成员?企业微信员工离职后如何快速交接客户?

在企业运营中,员工离职是常见的情况,企业需要高效管理离职员工的账号及其客户资源,提升客户体验感,降低流失率。那么,企业微信如何删除或禁用离职成员?企业微信员工离职后如何快速交接客户?

企业微信如何删除或禁用离职成员?

在员工离职后,企业需要及时处理其企业微信账号,以确保公司信息的安全性和团队协作的顺畅。企业微信为管理员提供了两种操作方式:禁用和删除。

在管理后台,管理员可以通过【通讯录】功能快速找到离职成员。只需在【搜索成员、部门、标签】中输入离职员工的姓名,进入【成员详情】,即可选择【禁用】或【删除】操作。禁用功能适用于暂时保留账号信息的情况,而删除则可彻底移除该成员的账号。

如果管理员希望通过手机端操作,可以在【工作台】中进入【管理企业】,找到【成员与部门管理】页面。选择离职成员后,点击【编辑成员】,进入【编辑】页面即可删除该成员。需要注意的是,手机端目前不支持禁用功能,仅能进行删除操作。

此外,对于离职成员的历史数据,企业微信也提供了保留机制。离职成员的打卡记录会在打卡日报或月报中保留90天,而人事助手则会保存离职成员过去两年的打卡记录。审批记录和汇报记录如果未删除,也会一直保留,超级管理员可通过管理后台随时查看这些数据。

企业微信员工离职后如何快速交接客户?

员工离职后,其客户资源的交接直接影响到企业的业务延续性。企业微信的【离职继承】功能能够帮助企业快速完成客户转移。管理员可以在【客户与上下游】或【客户联系】中找到【离职继承】选项,查看离职员工的客户资源,并将这些资源分配给接替成员。

然而,企业微信的离职继承功能目前不支持同步离职成员为客户打上的个人标签,而这些标签往往是客户跟进的重要依据。为了弥补这一不足,企业可以借助微伴助手客户迁移功能,不仅可以将客户资源转移给接替员工,还能同步客户的个人标签。

接替员工可以在聊天侧边栏的客户画像中查看客户的详细信息,包括个人标签、客户动态等,大幅提升了客户交接的效率。

微伴助手的客户迁移功能还支持批量操作,适合处理大规模客户资源的转移需求。接替员工无需花费大量时间重新了解客户的偏好和需求,从而更快地投入到客户跟进工作中,确保客户体验的连续性。

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