销售离职时，真正让管理者紧张的往往不是删掉一个账号，而是客户交接后没人知道上一轮沟通到了哪一步。客户重新添加新员工，原来的需求、标签和行为记录却散在旧同事的工作里，接手人员只能从头询问。
微伴助手客户迁移用于把离职或在职员工服务的客户和客户群转接给其他员工，并支持在迁移时保留客户画像中的信息。它适合放进企业微信客户管理的交接流程中，帮助接手员工先了解背景，再继续跟进服务。
客户交接前，先区分离职继承和在职转接
离职继承和在职转接都涉及客户与群聊分配，但触发场景不同。员工从企业微信离职后，离职员工的客户信息会同步到微伴后台；岗位调整或服务范围变化时，则可能需要进行在职转接。
管理者先确认人员关系和交接范围，再筛选客户。不要把所有客户一次性转给同一个接手人，也不要只按客户数量分配。客户标签、添加渠道、当前状态和所属客服等信息，都可以帮助团队按实际承接能力组织交接。
微伴客户迁移怎么保留客户画像信息？
进入微伴后台的基础—客户管理—客户迁移，可以查看离职员工待分配的客户和客户群。点击设置并开启“客户画像继承”后，企业通过在职继承或离职继承客户时，可将客户信息同步到接替员工的客户画像。
需要注意，若客户在继承前已经添加了接替员工，客户画像信息将不会继承。执行迁移前应先检查客户与接替员工的关系，避免交接后才发现画像没有按预期同步。
保留画像的目的，是让接手人更快理解客户背景和行为轨迹，减少重复询问。画像信息仍需要结合最新沟通确认，不能把历史记录直接当成客户此刻的真实需求。
离职员工的客户和群聊，怎样分别分配？
离职继承中，可以按客户昵称、所属客服、客户标签、添加时间、添加渠道和客户状态筛选客户后分配。客户转接后并非立即完成，帮助中心说明，转接通常在24小时后成功；如果客户选择暂不添加，本次转接不会生效。
群聊分配可以按群名称、群主和群标签筛选。客户交接和群聊交接要分开核对：客户换了服务人员，不代表原客户群的群主和服务安排已经自动调整。管理员应把客户列表和群聊列表分别检查，再确认接手人员知道需要处理哪些对象。
在职转接要看次数和转接话术
在职继承的操作方式与离职继承相近，但有一个需要提前安排的限制：同一客户在90天内最多只能被转接两次。企业应在岗位调整前确认转接次数，避免短时间内反复变更服务人员。
在职转接还支持修改转接话术。客户进行在职转接时，会收到编辑后的说明。话术应说明服务人员变化和后续联系安排，避免只发送一句没有上下文的通知。交接完成后，接手员工还要结合客户画像和新一轮沟通确认服务重点。
迁移记录怎么用于交接复盘？
微伴客户迁移支持查看历史分配记录和转接状态。管理员可以按记录检查哪些客户已经完成、哪些客户仍在等待，发现异常后再核对客户是否拒绝添加、筛选条件是否正确或接手人员是否需要调整。
复盘时不要只看“分配了多少客户”。更有用的问题是：转接成功率怎样，接手人是否在合理时间内完成首次联系，客户画像有没有被正确使用，重要群聊是否已经明确负责人。企业微信SCRM的交接价值，体现在客户服务连续性上，而不是列表里完成了一次批量操作。
客户迁移前需要配置基础席位，具体管理权限也要按当前后台角色安排。若企业正在建立员工离职和岗位变动的标准流程，可以通过微伴助手官网了解客户迁移，把筛选、画像继承、话术通知和记录复盘放进同一套客户管理动作里。
原创文章，作者：微伴君，如若转载，请注明出处：https://weibanzhushou.com/blog/36234
