企业微信怎么和同事分享客户?怎样转移自己的客户给别人?

大家都知道,微信支持快速分享联系人,点击【把他推荐给朋友】就能将用户共享给另一个用户。

那么,企微中是否有类似的功能可以实现客户的共享或转移呢?

企业微信怎么和同事分享客户?

在企微中,我们可以通过下面两种方法与同事分享客户。

1)把客户分享给同事:在企微通讯录中打开对应客户的头像,进入客户详情页面,再选择右上角的三个点按钮,点击【共享给同事】即可。

在分享成功后,同事也会收到企微发送的【共享给我的客户】通知,可一键添加客户。

2)把同事分享给客户:进入客户的会话页面,选择输入框旁边的【+】,在菜单中找到【个人名片】,点击需要共享客户的同事,将对方的企微名片推荐给客户。

怎样转移自己的客户给别人?

如果要将客户批量转移给其他成员,需要通过企微的【离职继承】或【在职继承】功能来进行。

第一步:打开企微,进入【工作台】-【客户联系】-【离职继承】,选择自己的部分客户,或直接一键全选客户;

第二步:选择对接客户的在职成员,确认分配客户后,员工会收到【客户继承提醒】,而被转移的客户则会收到员工的【工作变动提醒】。

当然,如果客户在工作变动提醒中选择了【暂不添加】,则无法直接进入新负责人的客户列表中,需要重点跟进和维护,避免客户流失。

除了以上方法,企业还可以借助微伴助手这款专业的企微SCRM系统,更便捷、安全地完成会话存档客户画像的转移。不仅能后台永久保存离职员工的会话记录,还可以直接转移员工为客户添加的个人标签,真正做到信息不丢失。

作为企微官方服务商,微伴助手还有更多轻松高效的私域运营与管理功能,点击下方链接就能下载试用,你也来试试看!

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原创文章,作者:微伴君,如若转载,请注明出处:https://weibanzhushou.com/blog/28141

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